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核心邏輯：昨日各股指全面上漲。滬深兩市成交金額12111億元，較上日放量1248億元，為連續(xù)2個交易日超過萬億；北向資金凈買入108.93億元，大幅凈買入，說明股市市場情緒回暖。由于一季度政府專項債投放偏慢，市場預期二季度進度將有所加快，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟需求及預期；從五一假期出行訂單等高頻數(shù)據(jù)可以看出假期消費延續(xù)回升態(tài)勢，假期消費預期有所升溫。潛在政策利好預期以及假期消費預期雙重作用下，市場風險偏好有所回升，假期前近幾日股指呈現(xiàn)反彈的走勢。不過5月2日美聯(lián)儲將公布議息會議決議，目前降息預期已經(jīng)后延至今年4季度，雖然會議政策指引降息預期繼續(xù)后延的概率偏低，不過仍存在不確定風險，進而影響美元的全球流動節(jié)奏。近期北向資金的凈流入有美國陷入滯脹風險，而A股為全球價值洼地的邏輯支撐，但是流入節(jié)奏能否保持仍需持續(xù)跟蹤，4月北向資金的累計凈流入仍偏緩慢。目前國內(nèi)居民部門對股票基金的偏好仍持續(xù)弱于固收類基金，股市增量資金的來源主要看北向資金以及社保養(yǎng)老基金，目前仍未關注到這兩方面的明確入市信號。預計短期內(nèi)股指保持區(qū)間震蕩走勢。