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新勢(shì)力4月交付出爐，鴻蒙智行蟬聯(lián)月銷(xiāo)量冠軍，小米SU7首月交付破7千臺(tái)。4月新勢(shì)力交付陸續(xù)公布，其中華為賦能的鴻蒙智行首次披露合計(jì)交付數(shù)據(jù)，其中問(wèn)界M94月交付新車(chē)13391輛，累計(jì)大定超7萬(wàn)輛；智界S74月交付新車(chē)4546輛；問(wèn)界新M74月交付10896臺(tái)，累計(jì)交付133808臺(tái)，上市近半年時(shí)間累計(jì)大定18萬(wàn)輛；問(wèn)界新M5上市24小時(shí)累計(jì)大定4031臺(tái)，5.1-5.4鴻蒙智行全系大定破8600臺(tái)。理想4月交付2.6萬(wàn)臺(tái)，同比+0.4%，24年累計(jì)交付10.6萬(wàn)臺(tái)，同比+35.7%；新車(chē)型L6于4月18日上市，上市16天累計(jì)定單突破30000臺(tái)。此外埃安/極氪/蔚來(lái)/零跑/小鵬/哪吒/嵐圖分別交付2.8/1.6/1.6/1.5/0.9/0.9/0.4萬(wàn)臺(tái)，同比分別31.5%/+98.6%/+134.6%/+72.0%/+32.7%/-18.6%/+19.9%。
　　小米SU7上市后首個(gè)完整交付月份，交付破7千臺(tái)。5月1日，小米汽車(chē)創(chuàng)始人雷軍在個(gè)人社交平臺(tái)公布4月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，交付量達(dá)7058臺(tái)。截止5月1日，小米SU7鎖單量已達(dá)到88063臺(tái)。產(chǎn)能方面，小米汽車(chē)表示上市32天后小米SU7第10000輛整車(chē)正式下產(chǎn)線。
　　國(guó)際快訊：（1）現(xiàn)代汽車(chē)起亞與百度簽署智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；（2）轉(zhuǎn)向“外包制造”模式，激光雷達(dá)公司Luminar宣布重組生產(chǎn)部門(mén)裁員20%；（3）大眾汽車(chē)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑20%，受銷(xiāo)售低迷和成本上升影響；（4）機(jī)構(gòu)Counterpoint：2024-2030年全球聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)出貨量將超過(guò)5億輛；（5）廣汽首個(gè)海外CKD工廠正式竣工量產(chǎn)；（6）全面電動(dòng)化暫緩，凱迪拉克確認(rèn)2030年之后繼續(xù)銷(xiāo)售燃油車(chē)；（7）極氪遞交紅鯡魚(yú)招股書(shū)：發(fā)行區(qū)間價(jià)18-21美元/ADS。
　　國(guó)內(nèi)速遞：（1）2024北京車(chē)展圓滿(mǎn)閉幕；（2）馬斯克意外到京，F(xiàn)SD入華進(jìn)入倒計(jì)時(shí)；（3）小米SU7首月交付破7千臺(tái)，雷軍：正全力擴(kuò)充產(chǎn)能；（4）寶馬推出限時(shí)購(gòu)車(chē)優(yōu)惠政策，純電可疊加10000元國(guó)補(bǔ)；（5）比亞迪王朝推出至高8000元置換補(bǔ)貼，可疊加1萬(wàn)元國(guó)家補(bǔ)貼；（6）長(zhǎng)安汽車(chē)推出“以舊換新”專(zhuān)屬優(yōu)惠，綜合補(bǔ)貼至高5.7萬(wàn)元；（7）賽力斯擬引入重慶國(guó)資，收購(gòu)AITO問(wèn)界汽車(chē)工廠服務(wù)商100%股權(quán)；（8）五一假期四天，鴻蒙智行全系車(chē)型大定破8600臺(tái)；（9）理想L6上市16天累計(jì)定單突破30000臺(tái)；（10）昊鉑推限時(shí)優(yōu)惠購(gòu)車(chē)政策，綜合購(gòu)車(chē)權(quán)益至高59000元；（11）蘇州推出1.2億元汽車(chē)、家電以舊換新政策，購(gòu)車(chē)至高補(bǔ)貼6000元。
　　投資建議：2024年汽車(chē)以舊換新政策正式落地，參考?xì)v次較大規(guī)模的汽車(chē)消費(fèi)刺激政策，政策落地有望為行業(yè)需求帶來(lái)顯著增量，并促使?jié)撛谟^望需求釋放。今年以來(lái)汽車(chē)行業(yè)表現(xiàn)較淡，消費(fèi)者觀望氛圍較強(qiáng)，我們看好隨著以舊換新細(xì)則出爐，需求全面釋放帶動(dòng)行業(yè)β有望拐點(diǎn)向上。整車(chē)建議關(guān)注【長(zhǎng)安汽車(chē)、比亞迪、賽力斯、北汽藍(lán)谷、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、理想汽車(chē)、零跑汽車(chē)】等自主與新勢(shì)力企業(yè)，零部件建議關(guān)注綁定強(qiáng)勢(shì)主機(jī)廠及高景氣賽道的龍頭公司，如華為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈【拓普集團(tuán)、滬光股份、信質(zhì)集團(tuán)】等，小米鏈【無(wú)錫振華、模塑科技】等，理想鏈【博俊科技、秦安股份】等，以及其他細(xì)分賽道龍頭【福耀集團(tuán)、星宇股份、伯特利、愛(ài)柯迪、繼峰股份、新泉股份】等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：汽車(chē)需求恢復(fù)不及預(yù)期、汽車(chē)智能化落地不及預(yù)期、零部件年降超預(yù)期、外部宏觀環(huán)境惡化、原材料價(jià)格上漲等