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美國大幅調(diào)整光伏關(guān)稅政策，利好美國建廠龍頭企業(yè)。本周美國政府針對光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)稅作出大量調(diào)整，包括上調(diào)301關(guān)稅至50%，取消201條款中雙面組件關(guān)稅豁免，啟動對東南亞的雙反稅調(diào)查，預(yù)計(jì)6月10日進(jìn)行初裁。從投資視角來看，市場所擔(dān)心的美國利空逐步落地，利空逐步出盡，推薦相關(guān)標(biāo)的陽光電源，建議關(guān)注阿特斯、意華股份。此外光伏行業(yè)推薦福斯特、福萊特、中信博、宇邦新材。
　　24年南網(wǎng)配網(wǎng)第一次框架招標(biāo)，總金額58.11億元。本次框架招標(biāo)內(nèi)容含22個(gè)品類、192個(gè)標(biāo)包、總金額58.11億元（同比23年2月招標(biāo)金額約+23%）、最大標(biāo)包8211.05萬元、平均每包3026.51萬元。電力設(shè)備板塊推薦海興電力、東方電子、伊戈?duì)?、安科瑞、四方股份、國電南瑞、思源電氣、許繼電氣、平高電氣、中國西電，建議關(guān)注望變電氣、華明裝備、金盤科技。
　　4月歐美新能源車銷量同比提升，3月全球動力電池裝機(jī)量環(huán)比大幅回升。4月美國新能源汽車銷量12.7萬輛，同環(huán)比+9.9%/-1.9%；新能源汽車滲透率9.24%，同環(huán)比+1.03/+0.63pcts。歐洲主流十國新能源汽車銷量16.7萬輛，同環(huán)比+11.6%/-26.7%；新能源汽車滲透率19.6%，同環(huán)比-0.2/-0.6pcts。
　　根據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，2024年3月全球動力電池裝機(jī)量66.4GWh，同環(huán)比+15.1%/+62.3%。1-3月全球動力電池累計(jì)裝機(jī)量158.8GWh，同比+22.0%。電動車板塊推薦寧德時(shí)代、科達(dá)利、格力博、欣旺達(dá)、中偉股份、億緯鋰能、天賜材料。
　　2024年一季度海風(fēng)開工建設(shè)約13GW，海風(fēng)裝機(jī)即將放量。近日，據(jù)自然資源部網(wǎng)站消息，一季度，全國海洋經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)良好開局。其中，海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模約13GW，發(fā)電量同比增長34.0%。海風(fēng)項(xiàng)目陸續(xù)開工，看好“十四五”末期海風(fēng)放量。推薦天順風(fēng)能、中天科技、東方電纜、萬馬股份等。
　　宇樹科技發(fā)布UnitreeG1人形智能體，價(jià)格親民可定制，機(jī)器人量產(chǎn)或成可能。5月13日，宇樹科技發(fā)布了其最新力作——UnitreeG1人形智能體，售價(jià)僅9.9萬元人民幣起，它擁有超越常人的靈活性，而且可為用戶提供個(gè)性化定制服務(wù)；UnitreeG1的價(jià)格進(jìn)一步強(qiáng)化了人形機(jī)器人的量產(chǎn)可能性，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程有望加快。推薦五洲新春、貝斯特，建議關(guān)注鳴志電器、中大力德。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。