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核心觀點(diǎn)
　　大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)以舊換新得到重視。2023年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要“著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”，其中提到“要以提高技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”。2024年3月17日，國(guó)務(wù)院關(guān)于《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。
　　地方積極響應(yīng)中央號(hào)召，已有6個(gè)省份及直轄市在設(shè)備更新方案中提及煤電機(jī)組相關(guān)目標(biāo)。如廣東省提出2024年有序安排全省11臺(tái)煤電機(jī)組開(kāi)展改造升級(jí)，總計(jì)容量666萬(wàn)千瓦；河南省力爭(zhēng)到2025年完成存量燃煤機(jī)組“三改聯(lián)動(dòng)”；寧夏回族自治區(qū)指出，在電力行業(yè)重點(diǎn)淘汰不達(dá)標(biāo)常規(guī)燃煤火電機(jī)組、重點(diǎn)推廣超（超）臨界發(fā)電機(jī)組等。
　　國(guó)家相關(guān)支撐文件和標(biāo)準(zhǔn)不斷出臺(tái)，引導(dǎo)企業(yè)更新及改造方向。2023年2月發(fā)布的文件《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出鍋爐領(lǐng)域2025年改造目標(biāo)和2025年節(jié)能目標(biāo)。2024年3月發(fā)布的文件《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，將《燃煤發(fā)電機(jī)組單位產(chǎn)品能源消耗限額》列為2025年制修訂重點(diǎn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目清單中的強(qiáng)制修訂標(biāo)準(zhǔn)。
　　截至2022年底，單機(jī)容量30萬(wàn)千瓦級(jí)及以下的燃煤火電機(jī)組總?cè)萘考s1.6億千瓦，屬于更新改造的重點(diǎn)。2016-2021年退出單機(jī)容量30萬(wàn)千瓦級(jí)及以下的常規(guī)燃煤火電機(jī)組5689萬(wàn)千瓦，但是目前仍有部分存量。截至2022年，單機(jī)容量30萬(wàn)千瓦級(jí)及以下的燃煤火電機(jī)組總?cè)萘考s1.6億千瓦，或成為更新改造的重點(diǎn)。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　電站鍋爐更新改造或帶動(dòng)電站鍋爐管需求景氣提升，建議關(guān)注久立特材(002318，買入)盛德鑫泰(300881，買入)、常寶股份(002478，買入)及武進(jìn)不銹(603878，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、設(shè)備更新政策不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、雙碳政策反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)。