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事件：5月20日，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《國(guó)家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同做好2024年醫(yī)藥集中采購(gòu)提質(zhì)擴(kuò)面的通知》，完善醫(yī)藥集中采購(gòu)制度，推動(dòng)集采工作提質(zhì)擴(kuò)面，進(jìn)一步提升地方采購(gòu)聯(lián)盟的能力和規(guī)模。
　　聯(lián)盟范圍擴(kuò)大至全國(guó)，重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)擴(kuò)面。文件指出，省級(jí)聯(lián)盟采購(gòu)要進(jìn)一步加強(qiáng)全國(guó)面上協(xié)同，條件具備的提升為全國(guó)性聯(lián)盟采購(gòu)，牽頭省份應(yīng)加強(qiáng)與國(guó)家醫(yī)保局溝通協(xié)調(diào)，并邀請(qǐng)所有省份參加，形成全國(guó)聯(lián)盟集中采購(gòu)。藥品領(lǐng)域，除開(kāi)展新批次國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)、開(kāi)展胰島素專(zhuān)項(xiàng)全國(guó)統(tǒng)一接續(xù)采購(gòu)?fù)猓瑖?guó)家醫(yī)保局重點(diǎn)指導(dǎo)如下全國(guó)聯(lián)采工作：湖北牽頭開(kāi)展新批次全國(guó)中成藥聯(lián)盟采購(gòu)和第一批全國(guó)中成藥集采協(xié)議期滿(mǎn)接續(xù)采購(gòu)；山東牽頭開(kāi)展中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)；河南牽頭開(kāi)展國(guó)家組織集采品種的可替代藥品聯(lián)盟采購(gòu)；三明聯(lián)盟開(kāi)展腫瘤和呼吸系統(tǒng)等疾病用藥集采。到2024年底，各省份至少完成1批藥品集采，實(shí)現(xiàn)國(guó)家和省級(jí)集采（含參與聯(lián)盟采購(gòu)）藥品數(shù)累計(jì)達(dá)到500個(gè)以上，提前實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃，有條件的省份鼓勵(lì)加大力度。
　　集采已步入常態(tài)化階段，創(chuàng)新藥受影響有限。早在2022年，國(guó)家醫(yī)保局曾指出創(chuàng)新藥、含瀕危野生動(dòng)物成分的藥品、孤兒藥和短缺藥暫不納入集采范圍?！秶?guó)家醫(yī)療保障局對(duì)十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議第6102號(hào)建議的答復(fù)》指出，集采重點(diǎn)將用量大、采購(gòu)金額高、競(jìng)爭(zhēng)充分、臨床使用成熟的藥品納入采購(gòu)范圍，創(chuàng)新藥由于臨床使用量不確定、競(jìng)爭(zhēng)不充分，暫未納入集采品種范圍。隨著多批集采的常態(tài)化推進(jìn)，集采相關(guān)制度持續(xù)完善、覆蓋面穩(wěn)定擴(kuò)大，對(duì)藥品市場(chǎng)和相關(guān)企業(yè)的影響已逐漸趨于穩(wěn)定。
　　創(chuàng)新與商業(yè)化并重，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)顯著、創(chuàng)新屬性較高的細(xì)分龍頭。推薦組合：①Biotech：百濟(jì)神州、和黃醫(yī)藥、康方生物、信達(dá)生物、榮昌生物、康諾亞、澤璟制藥、智翔金泰等；②制藥公司：恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)生物制藥、石藥集團(tuán)、華東醫(yī)藥、京新藥業(yè)等。受益標(biāo)的：翰森制藥、迪哲醫(yī)藥、邁威生物。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。研發(fā)及商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期；新藥進(jìn)院不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；集采推行節(jié)奏和強(qiáng)度超預(yù)期等。