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空分氣體價(jià)格持續(xù)低位盤整
　　2024年5月第3周：
　　液氧：442元/噸，環(huán)比跌1.6%，同比降6%，市場繼續(xù)呈現(xiàn)差異化走勢，供應(yīng)方面：當(dāng)前市場新增檢修不多，隨著前期檢修企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，液氧供給有所增加，整體市場表現(xiàn)充裕。需求方面：整體需求表現(xiàn)一般；
　　液氮：456元/噸，環(huán)比跌0.9%，同比跌14.3%，整體供應(yīng)較足，個(gè)別裝置檢修或?qū)κ袌鲋斡邢?；需求面各地批量采購不多，兩湖地區(qū)小龍蝦用氮量稍有支撐；
　　液氬：1089元/噸，環(huán)比跌1%，同比上漲0.5%，供應(yīng)方面，空分開停工交錯(cuò)，北方市場貨源充足，南方雖部分企業(yè)庫存無壓，但下游偏謹(jǐn)慎，市場交投難有提振。需求方面，下游需求缺乏有力支撐，加工制造業(yè)略有好轉(zhuǎn)，但隨著價(jià)格重心上移，下游接貨情緒減弱。
　　稀有氣體市場價(jià)格小降
　　氪氣均價(jià)為400元/立方米，環(huán)比持平，同比跌65.43%，市場弱勢盤穩(wěn)，整體需求平淡，貨源相對寬松；
　　氙氣均價(jià)為40500元/立方米，環(huán)比持平，同比跌61.69%，市場交投一般，但基于成本考慮，價(jià)格弱勢盤穩(wěn)；
　　氖氣均價(jià)為137.14元/立方米，環(huán)比跌2.04%，同比跌72.17%，局部低價(jià)顯現(xiàn)，隨著價(jià)格下跌，在下游訂單略增以及原料液略漲的帶動下，氛圍略好。
　　高純氦氣均價(jià)為743.62元/瓶，環(huán)比跌0.38%，同比跌54.62%；
　　管束氦氣長期協(xié)議客戶拿貨周均價(jià)為105元/立方米，環(huán)比跌1.68%，同比跌59.28%。
　　行業(yè)動態(tài)
　　1、杭氧股份接連中標(biāo)，龍頭地位持續(xù)彰顯，技術(shù)研發(fā)、設(shè)備-EPC-氣體運(yùn)營全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、體系和管理優(yōu)勢構(gòu)成公司核心競爭力；2、海外龍頭業(yè)績跟蹤：一季度三大國際氣體公司盈利表現(xiàn)良好，梅塞爾2023年業(yè)績飄紅；3、林德將為全球首個(gè)大型綠色鋼廠供氣
　　工業(yè)氣體：持續(xù)看好工業(yè)氣體行業(yè)投資機(jī)會，海外可比公司萬億元人民幣市值
　　1）中國工業(yè)氣體行業(yè)近2000億元市場，過去5年復(fù)合增速11%。
　　2）海外可比公司林德氣體市值折合人民幣超萬億市值。
　　3）行業(yè)整合預(yù)期，龍頭份額提升。市場經(jīng)歷較長一段不景氣階段，行業(yè)整合預(yù)期提升，有望從供給端改善格局。
　　電子氣體：全球半導(dǎo)體景氣預(yù)計(jì)2024年逐步復(fù)蘇；電子氣體行業(yè)有望持續(xù)受益
　　1）周期底部復(fù)蘇：半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，電子氣體作為匹配半導(dǎo)體加工中的重要耗材，有望持續(xù)放量。
　　2）國產(chǎn)替代加速：國內(nèi)電子氣體市場以外資為主導(dǎo)，國產(chǎn)替代趨勢明顯、潛力巨大。看好電子氣體子板塊，未來3-5年業(yè)績有望持續(xù)快速增長。
　　3）重視海外市場：優(yōu)秀的國產(chǎn)電子特氣廠商逐步切入海外3nm、5nm先進(jìn)制程，海外份額遠(yuǎn)低于其國內(nèi)市場份額，成長空間更大。
　　投資建議：
　　推薦中國工業(yè)氣體龍頭杭氧股份、電子特氣新星和遠(yuǎn)氣體、電子特氣央企龍頭中船特氣、電子大宗氣龍頭廣鋼氣體、特種氣體先行者華特氣體、工業(yè)氣體“西南王”僑源股份、光刻氣龍頭廠商凱美特氣、壓縮機(jī)龍頭陜鼓動力、空分設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)福斯達(dá)，建議關(guān)注昊華科技、金宏氣體、雅克科技、南大光電、至純科技、正帆科技、蜀道裝備、中泰股份、九豐能源等工業(yè)氣體/電子特氣公司。
　　杭氧股份：工業(yè)氣體龍頭，國產(chǎn)替代、產(chǎn)品升級、治理改善、資產(chǎn)整合
　　和遠(yuǎn)氣體：華中區(qū)域性民營氣體龍頭，冉冉升起的電子特氣新星
　　中船特氣：電子特氣央企龍頭，擴(kuò)產(chǎn)、拓品，積極開發(fā)海外市場
　　廣鋼氣體：電子大宗氣龍頭，受益中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起
　　華特氣體：電子特氣先行者；拓品類、切合成，盈利能力提升
　　僑源股份：民營氣體領(lǐng)軍企業(yè)，受益光伏鋰電等新能源產(chǎn)業(yè)崛起
　　陜鼓動力：民族工業(yè)氣體領(lǐng)軍企業(yè)，壓縮空氣儲能打造新增長引擎
　　福斯達(dá)：空分設(shè)備民企龍頭，受益“一帶一路”業(yè)績駛?cè)肟燔嚨?br>　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　 1）下游需求不及預(yù)期；2）行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）零售氣價(jià)大幅波動風(fēng)險(xiǎn)