>> 中原證券-電子行業(yè)：傳感器產(chǎn)業(yè)鏈分析之河南概況-240522
| 上傳日期： |
2024/5/23 |
大?。?/td>
| 2014KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
中原證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
鄒臣 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
傳感器是“物聯(lián)網(wǎng)之眼”，國家政策持續(xù)扶持傳感器產(chǎn)業(yè)。傳感器是物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集的源頭，被稱為“物聯(lián)網(wǎng)之眼”。根據(jù)IoTAnalytics的數(shù)據(jù)，2022年全球活躍物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備數(shù)量超過140億個，已經(jīng)部署超過500億個連接的物聯(lián)網(wǎng)傳感器；預(yù)計2027年全球聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將超過290億個，2022-2027年復(fù)合增速達16%，傳感器將與物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展齊頭并進。近年來我國陸續(xù)出臺多項政策，進一步明確智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和路徑；政策規(guī)劃注重促進高端傳感器及關(guān)鍵技術(shù)和核心材料的突破，推進智能傳感器相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。河南省政策大力扶持智能傳感器產(chǎn)業(yè)，重點建設(shè)“一谷多園”，形成萬物互聯(lián)、綠色智能、融合發(fā)展的智能傳感器產(chǎn)業(yè)集群和生態(tài)體系。
美日歐企業(yè)主導(dǎo)全球傳感器市場，國內(nèi)企業(yè)加速發(fā)展。根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)，2022年全球傳感器市場規(guī)模約為1841億美元，全球智能傳感器市場規(guī)模約為433億美元；2022年中國傳感器市場規(guī)模約為3097億元，中國智能傳感器市場規(guī)模約為1090億元，中國增速高于全球增速水平。目前全球傳感器市場的主要廠商有通用電氣、愛默生、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾、ABB、橫河電機、歐姆龍、施耐德電氣等，全球傳感器市場主要被美日歐企業(yè)占據(jù)。根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)，2020年全球智能傳感器市場美國占比達到43.3%，歐洲占比29.7%，日本占比19.8%，美國、歐洲、日本占據(jù)全球智能傳感器市場九成以上份額，是全球智能傳感器最主要生產(chǎn)基地。國內(nèi)傳感器企業(yè)漢威科技、四方光電、柯力傳感、蘇奧傳感、高德紅外、大立科技、高華科技及芯動聯(lián)科等在細分領(lǐng)域持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力，正在加速追趕國際先進企業(yè)，未來有廣闊的發(fā)展空間。
MEMS傳感器發(fā)展迅速，是傳感器主要技術(shù)趨勢。MEMS傳感器與傳統(tǒng)工藝制造的傳感器相比，具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、適于批量化生產(chǎn)、易于集成和實現(xiàn)智能化等特點，是傳感器主要技術(shù)發(fā)展趨勢。根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)，2022年中國MEMS傳感器市場規(guī)模為982億元，預(yù)計2025年將達到1571億元，2022-2025年復(fù)合增長率達17%；隨著傳感器向小型化、集成化繼續(xù)演進，中國MEMS傳感器市場有望繼續(xù)保持快速增長趨勢。全球MEMS傳感器市場競爭格局相對分散，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2020年行業(yè)前十名總市場份額為56.1%，海外廠商占據(jù)主要市場份額，博世以14.2%的市占率排名第一，博通、威訊聯(lián)合、意法半導(dǎo)體、德州儀器分別以9.8%、5.6%、5.1%、4.1%的市占率位列二到五位，歌爾微電子以3.9%的市占率位列第六，是前十名中唯一的國內(nèi)廠商。
人形機器人與智能汽車推動傳感器需求快速增長。根據(jù)Precedence Research的數(shù)據(jù)，2022年全球人形機器人市場規(guī)模為16.2億美元，預(yù)計到2032年將達到286.6億美元，2022-2032年的復(fù)合增速將為33.3%。人形機器人需要使用大量傳感器感知外部環(huán)境和自身狀態(tài)，并調(diào)整運控規(guī)劃，其中包括力/力矩傳感器、IMU、視覺傳感器、觸覺傳感器和聲學(xué)傳感器等，人形機器人行業(yè)即將爆發(fā)，有望推動多種傳感器高速成長。傳感器廣泛應(yīng)用于汽車上的底盤和電驅(qū)動系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)和懸架系統(tǒng)、智能駕駛、智能座艙等，全球新能源汽車銷量仍處于快速增長中，ADAS和自動駕駛、電動化有望成為驅(qū)動汽車傳感器市場增長的主要動力，根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2022年全球汽車傳感器市場規(guī)模為78億美元，預(yù)計2028年將增長到140億美元，2022-2028年復(fù)合增速達10%。
河南省智能傳感器產(chǎn)業(yè)形成集聚發(fā)展態(tài)勢，建立多門類傳感器產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前河南省傳感器產(chǎn)業(yè)已形成中國（鄭州）智能傳感谷、開封、洛陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、三門峽、南陽等“一谷多園”的發(fā)展格局，傳感器產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展態(tài)勢基本形成。中國（鄭州）智能傳感谷是河南省智能傳感器產(chǎn)業(yè)集群的核心承載平臺，目前鄭州智能傳感谷集聚傳感器產(chǎn)業(yè)鏈核心及關(guān)聯(lián)企業(yè)超過3000家，擁有國家級專精特新“小巨人”企業(yè)41家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達300億元，綜合實力居全國傳感器十大園區(qū)第四位。根據(jù)規(guī)劃，鄭州智能傳感谷將重點圍繞智能傳感器材料、智能傳感器系統(tǒng)、智能傳感器終端“三個產(chǎn)業(yè)集群”，發(fā)展環(huán)境傳感器、智能終端傳感器、汽車傳感器“三個特色產(chǎn)業(yè)鏈”，形成千億產(chǎn)業(yè)帶。目前河南省已形成涵蓋氣體、氣象、農(nóng)業(yè)、電力電網(wǎng)、環(huán)境監(jiān)測、軌道交通等多門類傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，并培育壯大漢威科技、森霸傳感、馳誠股份等一批骨干企業(yè)。
相關(guān)企業(yè)。河南省傳感器產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司主要有漢威科技、森霸傳感、馳誠股份、光力科技、新天科技、天邁科技、思維列控等，非上市公司有凱邁測控、芯睿電子、日立信等。
風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，MEMS等技術(shù)推進不及預(yù)期風(fēng)險，國產(chǎn)替代進展不及預(yù)期，國際地緣政治沖突加劇風(fēng)險。
|
|
