>> 銀河證券-每日晨報-240523
| 上傳日期： |
2024/5/23 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
周穎 |
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銀河觀點集萃：
電新：底部加速確認(rèn)，24Q1修復(fù)跡象已現(xiàn)。鋰電：春節(jié)后板塊行情整體呈上漲態(tài)勢，關(guān)注度、配置熱情不斷提升。當(dāng)前23&24Q1財報披露完畢，我們認(rèn)為業(yè)績預(yù)期基本前期已充分反應(yīng)，后續(xù)需求驅(qū)動、盈利修復(fù)下存在布局機會，建議關(guān)注下行周期內(nèi)盈利相對堅挺、競爭優(yōu)勢明顯的頭部材料企業(yè)，以及持續(xù)修復(fù)的電芯龍頭企業(yè)。風(fēng)電：一季報利空出盡，兩海戰(zhàn)略有望引領(lǐng)增長。光伏：受Q1中期需求回暖提振信心等因素影響，光伏板塊行情迎來較好反彈，但由于產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)下探，板塊再次迎來調(diào)整，Q1整體呈現(xiàn)震蕩微跌的態(tài)勢。我們認(rèn)為2024年開年政策端預(yù)期不斷向好，應(yīng)積極看待后續(xù)光伏行業(yè)短中長期發(fā)展。電網(wǎng)：海內(nèi)外電網(wǎng)建設(shè)高景氣，推薦把握三大受益領(lǐng)域：1）特高壓直流是電網(wǎng)投資的基本盤，柔直趨勢明確。2）智能電表享海內(nèi)外雙升紅利。3）數(shù)智化堅強電網(wǎng)涌現(xiàn)出一些細(xì)分領(lǐng)域“小而美”的藍(lán)海市場。
計算機：政策加碼疊加財政發(fā)力，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來拐點。萬億特別國債首次發(fā)行，聚焦實現(xiàn)高水平科技自立自強。信創(chuàng)統(tǒng)招時代來臨，市場有望企穩(wěn)回暖。24年安全可靠測試結(jié)果發(fā)布，信創(chuàng)國產(chǎn)化迎來提速。建議重點關(guān)注：1、國產(chǎn)處理器：龍芯中科、海光信息；2、國產(chǎn)軟硬件設(shè)備：中國軟件、太極股份、中科曙光、納思達(dá)、神州數(shù)碼、中國長城、華大九天、拓維信息、軟通動力、海量數(shù)據(jù)、創(chuàng)意信息；3、信息安全：啟明星辰、麒麟信安、國投智能；4、行業(yè)信創(chuàng)：華宇軟件、金橋信息、金山辦公、宇信科技、國網(wǎng)信通、彩訊股份等。
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