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半導(dǎo)體集成電路需求轉(zhuǎn)暖：根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）統(tǒng)計(jì)，2024Q1全球半導(dǎo)體銷售總金額1377億美元，同比增長(zhǎng)15.2%。其中2024年3月全球銷售金額為459.1億美元，同比增長(zhǎng)15.2%。中國(guó)市場(chǎng)3月份銷售金額141.4億美元，同比增長(zhǎng)27.4%，增速領(lǐng)先全球。
　　存儲(chǔ)器價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)步上漲：受益于存儲(chǔ)器價(jià)格觸底回升，多家存儲(chǔ)器企業(yè)在2024年Q1季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。Trendforce預(yù)計(jì)2024年Q2季度DRAM合約價(jià)季度漲幅13%至18%；NANDFlash合約價(jià)季度漲幅15%至20%。
　　晶圓代工復(fù)蘇步伐持續(xù)：受益于消費(fèi)電子復(fù)蘇與AI需求高漲，全球晶圓代工龍頭臺(tái)積電2024年4月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2360.2億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)59.6%，環(huán)比增長(zhǎng)20.9%。2024年Q1，中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比環(huán)比正增長(zhǎng)；華虹半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)季度營(yíng)收環(huán)比微增，兩家企業(yè)業(yè)績(jī)后續(xù)有望進(jìn)一步改善。
　　全球半導(dǎo)體設(shè)備需求回暖：中國(guó)市場(chǎng)需求旺盛，有力支撐ASML等全球多家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)業(yè)績(jī)。2024年3月日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長(zhǎng)8.5%，環(huán)比增長(zhǎng)15.2%。北方華創(chuàng)等中國(guó)企業(yè)不斷取得突破，中標(biāo)無錫華虹、燕東微等國(guó)內(nèi)多條產(chǎn)線的設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。
　　投資建議：建議關(guān)注江波龍、佰維存儲(chǔ)、東芯股份等存儲(chǔ)器企業(yè)；中芯國(guó)際等晶圓代工企業(yè)；北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技、芯源微、富創(chuàng)精密等半導(dǎo)體設(shè)備零部件企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體需求不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；海外供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。