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核心觀點(diǎn)：
　　3月合計(jì)127項(xiàng)招標(biāo)，以華虹、積塔、中芯國際招標(biāo)為主，招標(biāo)設(shè)備主要包括量測、刻蝕和CVD設(shè)備等品類。根據(jù)采招網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2024年3月，統(tǒng)計(jì)樣本中的晶圓產(chǎn)線合計(jì)產(chǎn)生127項(xiàng)招標(biāo)。以華虹半導(dǎo)體、積塔半導(dǎo)體、中芯國際等產(chǎn)線招標(biāo)為主。招標(biāo)設(shè)備主要包括量測、刻蝕和CVD設(shè)備等品類。2024年1-3月，統(tǒng)計(jì)樣本中的晶圓產(chǎn)線合計(jì)招標(biāo)166項(xiàng)，其中，華虹半導(dǎo)體、積塔半導(dǎo)體、燕東科技的招標(biāo)量位居前三。整體而言，設(shè)備招標(biāo)以量測、刻蝕、CVD設(shè)備為主。
　　3月合計(jì)108項(xiàng)中標(biāo)，以氣液系統(tǒng)、檢測、去膠、量測設(shè)備居多，國產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約86%，氣液系統(tǒng)、檢測、去膠、涂膠顯影、退火設(shè)備的國產(chǎn)中標(biāo)比例顯著。中標(biāo)方面，根據(jù)采招網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2024年3月，統(tǒng)計(jì)樣本中的晶圓產(chǎn)線上合計(jì)中標(biāo)108臺設(shè)備，以氣液系統(tǒng)、檢測、去膠、量測設(shè)備居多；國產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約86%，其中，氣液系統(tǒng)、檢測、去膠、涂膠顯影、退火設(shè)備的國產(chǎn)中標(biāo)比例顯著。2024年1-3月，統(tǒng)計(jì)樣本中的晶圓產(chǎn)線合計(jì)中標(biāo)542臺設(shè)備，以氣液系統(tǒng)、擴(kuò)散、探針臺設(shè)備居多；國產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約35%，其中，去膠、氣液系統(tǒng)、檢測設(shè)備的國產(chǎn)中標(biāo)比例較高。
　　3月統(tǒng)計(jì)樣本中的國內(nèi)設(shè)備廠商共中標(biāo)26臺設(shè)備，以屹唐半導(dǎo)體、上海微電子、芯源微中標(biāo)為主，在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為79%。根據(jù)采招網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2024年3月，統(tǒng)計(jì)樣本中的國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo)26臺設(shè)備，以屹唐半導(dǎo)體、上海微電子、芯源微中標(biāo)為主，在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為79%。其中，屹唐半導(dǎo)體中標(biāo)9臺去膠設(shè)備、2臺退火設(shè)備，在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例分別為82%/100%。上海微電子中標(biāo)9臺檢測設(shè)備，在對應(yīng)環(huán)節(jié)中的中標(biāo)比例為82%。芯源微中標(biāo)4臺涂膠顯影設(shè)備，在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為100%。此外，精測電子中標(biāo)2臺量測設(shè)備，在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為40%。
　　投資建議：在本土晶圓產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、半導(dǎo)體制造技術(shù)迭代升級和國產(chǎn)替代加速突破的趨勢下，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場持續(xù)擴(kuò)容。國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商依托公司自身的產(chǎn)品競爭力、持續(xù)拓展的可服務(wù)市場空間和品類擴(kuò)張能力，有望持續(xù)受益于設(shè)備市場規(guī)模的擴(kuò)張和國產(chǎn)替代進(jìn)程的深入，成長速度和空間均十分顯著。建議關(guān)注在半導(dǎo)體核心工藝環(huán)節(jié)強(qiáng)勢卡位和今年有新品類拓展的公司：北方華創(chuàng)、中微公司*、拓荊科技、盛美上海*、華海清科、中科飛測、芯源微、華峰測控*、長川科技*、微導(dǎo)納米、至純科技*、萬業(yè)企業(yè)等標(biāo)的。（帶*標(biāo)的為與廣發(fā)機(jī)械聯(lián)合覆蓋）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場需求不及預(yù)期，研發(fā)不及預(yù)期，市場開拓不及預(yù)期。