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核心觀點(diǎn)
　　5月10日芒果上線《歌手2024》以來，熱度持續(xù)發(fā)酵，熱搜登頂top1，流量超過《乘風(fēng)2024》。本次特色采用全開麥直播形式，并在賽制上進(jìn)行深度革新，綜合了淘汰賽、突圍賽、總決賽等多種賽段。并通過“補(bǔ)位歌手”賽制持續(xù)為節(jié)目帶來懸念和熱度。
　　 《歌手2024》于周五晚直播，計(jì)算每期節(jié)目周五、周六、周天播放量之和，第一期節(jié)目播放量達(dá)2.3億，第二期節(jié)目播放量達(dá)2.58億，較第一期增長12%。第二期直播當(dāng)天收視率四網(wǎng)第一，相比第一期增長63.43%?！陡枋?024》第二期芒果tv會(huì)員直播在線峰值大漲309%?！陡枋?024》熱度輻射國際，海外播放量超288萬，第二期直播芒果TV國際APP累計(jì)在線觀看人數(shù)是第一期近4倍，當(dāng)天單日會(huì)員收入大漲153%，創(chuàng)年內(nèi)新高。第二期播出當(dāng)晚全網(wǎng)熱搜447個(gè)，截止5月20日，微博話題“亞當(dāng)真來歌手了”于熱搜第一在榜時(shí)長超13小時(shí)，閱讀量3.7億，討論量11.1萬，互動(dòng)量69.7萬?！冻孙L(fēng)2024》招商品牌數(shù)8個(gè)，《歌手2024》目前招商品牌數(shù)9個(gè)，有望持續(xù)補(bǔ)招商。
　　根據(jù)藝恩數(shù)據(jù)，4月芒果總播放量為113.22億，yoy+50.64%，mom+64.58%。其中電視劇播放量為36.5億，yoy+28.38%，mom+52.63%，新劇《群星閃耀時(shí)》《少年巴比倫》相繼上線。綜藝播放量為76.72億，yoy+64.19%，mom+70.94%，新綜《乘風(fēng)2024》《燦爛的花園》《熱烈地奔赴》《花兒與少年·好友記》上線。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　公司熱門綜藝IP矩陣持續(xù)延展，系列化項(xiàng)目流量穩(wěn)定，劇集端重視出品質(zhì)量，持續(xù)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)劇品。隨著AI對(duì)于內(nèi)容生產(chǎn)的加持和金鷹卡通版權(quán)對(duì)于少兒圈層破圈。我們預(yù)計(jì)公司24~26年歸母凈利潤分別為19.93/23.39/26.78億元（24~25年原預(yù)測(cè)值為24.76/28.03億元，因?qū)〖度朐黾映杀?，我們下調(diào)盈利預(yù)測(cè)），參考可比公司估值，給予公司24年28倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)29.96元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格，市場競爭激烈，劣跡藝人風(fēng)險(xiǎn)