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硅光子技術(shù)具備高速率、高集成度、低成本等特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
　　硅光子技術(shù)是基于硅和硅基襯底材料，利用現(xiàn)有CMOS工藝進(jìn)行光器件開發(fā)和集成的新一代技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)光子和微電子集成的理想平臺。隨著傳統(tǒng)微電子、光電子技術(shù)逐步步入“后摩爾時代”，硅光產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，已初步覆蓋了前沿技術(shù)研究機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)工具提供商、器件芯片模塊商、Foundry、IT企業(yè)、系統(tǒng)設(shè)備商、用戶等各個環(huán)節(jié)，硅光子技術(shù)作為平臺型技術(shù)，其高速率、高集成度、低成本、低功耗、小型化等特點(diǎn)正逐步凸顯，正被廣泛應(yīng)用于光通信、光傳感、光計(jì)算、智能駕駛、消費(fèi)電子等多個領(lǐng)域。
　　 AI高速光通信時代，硅光子優(yōu)勢逐步凸顯
　　AI發(fā)展如火如荼，驅(qū)動光通信網(wǎng)絡(luò)朝著1.6T、3.2T等更高速率持續(xù)迭代升級，有望給硅光光通信產(chǎn)業(yè)帶來成長機(jī)遇。在數(shù)通市場，高速光模塊加速迭代升級，硅光滲透率有望提升；在電信市場，相干光模塊持續(xù)升級，硅光光模塊需求或?qū)⒃鲩L；在CPO領(lǐng)域，硅光子技術(shù)作為CPO的核心技術(shù)之一，有望充分受益于CPO的發(fā)展需求，并成為各大廠商的戰(zhàn)略布局重心；在OIO領(lǐng)域，隨著AI技術(shù)對算力的持續(xù)需求，芯片間數(shù)據(jù)傳輸不斷增大，OIO的技術(shù)優(yōu)勢有望不斷凸顯，作為OIO理想平臺的硅光子技術(shù)也有望得到進(jìn)一步發(fā)展。
　　硅光子技術(shù)在非通信領(lǐng)域快速發(fā)展，市場前景廣闊
　　硅光子技術(shù)的CMOS工藝兼容、高集成度、波導(dǎo)特性在眾多領(lǐng)域存在應(yīng)用可能，如智能駕駛、光計(jì)算、消費(fèi)電子等方向有很大的發(fā)展空間。智能駕駛方面：在激光光雷達(dá)降本量產(chǎn)的需求下，硅光固態(tài)激光雷達(dá)或成未來發(fā)展方向；光計(jì)算方面：硅光有望成為實(shí)現(xiàn)集成光計(jì)算系統(tǒng)的主要材料平臺；消費(fèi)電子方面：硅光在生物醫(yī)療、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域也有著較大應(yīng)用潛力。
　　硅光應(yīng)用加速發(fā)展，重視產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會
　?。?）硅光光器件/光模塊廠商：隨著AIGC發(fā)展，硅光子技術(shù)在高速光通信時代有望迎來發(fā)展熱潮，對傳統(tǒng)光通信產(chǎn)業(yè)格局或帶來深遠(yuǎn)影響，一方面硅光器件/模塊廠商有望充分受益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，另一方面，硅光芯片具有較高產(chǎn)業(yè)壁壘，頭部廠商的深度布局有望迎來新一輪產(chǎn)業(yè)演化；（2）硅光CW光源供應(yīng)商：硅光光源集成作為目前硅光子技術(shù)一大技術(shù)難題，目前外置CW光源是硅光光模塊的主流方案，且可進(jìn)一步應(yīng)用于CPO等場景，隨著光通信速率需求的不斷提升，硅光光模塊的通道數(shù)也隨之增長，CW光源需求量有望得到進(jìn)一步發(fā)展；（3）硅光工藝配套廠商：從硅光工藝流程看，硅光與微電子技術(shù)逐步趨同，隨著硅光子技術(shù)進(jìn)一步普及及發(fā)展，需重視配套工藝設(shè)備、軟件廠商投資機(jī)會。
　　受益標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、亨通光電、華工科技、光迅科技、博創(chuàng)科技、劍橋科技、銘普光磁、源杰科技、長光華芯、仕佳光子、杰普特、羅博特科、炬光科技、光庫科技、賽微電子、云南鍺業(yè)、天通股份、凌云光、聚飛光電等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC發(fā)展放緩，配套硅光產(chǎn)品不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；硅光工藝升級不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；硅光非通信領(lǐng)域發(fā)展不及預(yù)期影響；存在貿(mào)易壁壘的風(fēng)險(xiǎn)