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《黑神話：悟空》預(yù)售亮眼，繼續(xù)關(guān)注頭部游戲供給釋放下的機(jī)會
　　備受期待的國產(chǎn)3A游戲《黑神話：悟空》于6月8日開啟預(yù)售，其中WeGame/Steam標(biāo)準(zhǔn)版售價(jià)268元，PS5標(biāo)準(zhǔn)版售價(jià)298港幣，豪華版售價(jià)820元，開啟預(yù)售后便迅速登頂Steam游戲熱銷榜，Wegame上也包攬排行榜前2，游戲?qū)⒂?月20日正式上線，或再度驗(yàn)證爆款邏輯，給游戲市場帶來用戶增量。近期上線的新游戲中，Gamelook預(yù)測騰訊《地下城與勇士：起源》和心動公司《出發(fā)吧麥芬》5月國服流水分別超過20億和3億，七麥數(shù)據(jù)顯示騰訊《地下城與勇士：起源》近一周在iPhone游戲暢銷榜持續(xù)霸榜、免費(fèi)榜維持前5，心動公司《出發(fā)吧麥芬》暢銷榜保持5-11名，或延續(xù)良好流水表現(xiàn)。6月15日，國家新聞出版署公布15款進(jìn)口游戲版號審批信息，2024年已發(fā)放3批共61款進(jìn)口版號，遠(yuǎn)高于2023年上半年的27款，加之1-5月月均105款國產(chǎn)游戲版號，提供了豐富的游戲儲備，后續(xù)頭部游戲?qū)⒉粩嗌暇€，包括騰訊《塔瑞斯世界》（6月12日）、《創(chuàng)造吧！我們的星球》（6月26日）、《星之破曉》（2024Q2），網(wǎng)易《燕云十六聲》（7月26日）、《永劫無間手游》（2024年內(nèi)），嗶哩嗶哩《三國：謀定天下》（6月13日），米哈游《絕區(qū)零》（7月4日），創(chuàng)夢天地《卡拉彼丘手游》（2024年下半年）；愷英網(wǎng)絡(luò)《關(guān)于我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事：新世界》《斗羅大陸：誅邪傳說》（2024年內(nèi)）等。基于頭部游戲供給持續(xù)釋放，我們建議繼續(xù)布局游戲板塊，重點(diǎn)推薦心動公司、騰訊控股、網(wǎng)易S、創(chuàng)夢天地、姚記科技、愷英網(wǎng)絡(luò)，受益標(biāo)的包括中手游、嗶哩嗶哩-W等。
　　快手“可靈”視頻大模型發(fā)布，第三屆美圖影像節(jié)將召開，繼續(xù)布局AI應(yīng)用
　　6月6日，快手AI團(tuán)隊(duì)發(fā)布AI視頻大模型“可靈”，其能生成模擬物理世界特性的分辨率高達(dá)1080p、時(shí)長高達(dá)2分鐘（幀率30fps）的視頻，并具備強(qiáng)大的概念組合能力和想象力；可靈使用類Sora的Diffusion Transformer架構(gòu)及3D時(shí)空聯(lián)合注意力機(jī)制等，可巧妙融合時(shí)間與空間信息，對視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析和處理，并精準(zhǔn)捕捉到視頻幀內(nèi)的局部空間特征以及跨幀的時(shí)間動態(tài)特征，從而更全面地理解和再現(xiàn)視頻中的運(yùn)動信息。6月12日，第三屆美圖影像節(jié)將召開，或發(fā)布AI影像及設(shè)計(jì)新品，此前3月美圖便發(fā)布過MVV視頻大模型效果。我們認(rèn)為，快手、美圖為代表的國內(nèi)公司的視頻生成多模態(tài)大模型仍在持續(xù)突破和迭代，而騰訊元寶的發(fā)布或推動國內(nèi)AIAgent用戶規(guī)模及其在互聯(lián)網(wǎng)用戶中的滲透率大幅提升，加之阿里通義、騰訊混元等國產(chǎn)大模型API成本近期大幅下降，或繼續(xù)助力Agent、影視、音樂、教育、營銷等各領(lǐng)域AI應(yīng)用加快落地并打開商業(yè)化空間，建議繼續(xù)布局AI應(yīng)用。（1）AIAgent：重點(diǎn)推薦騰訊控股，受益標(biāo)的包括昆侖萬維；（2）AI影視：重點(diǎn)推薦快手-W、上海電影，受益標(biāo)的包括美圖公司、華策影視、光線傳媒、捷成股份、中文在線等。（3）AI音樂：重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、云音樂，受益標(biāo)的包括騰訊音樂等。（4）AI教育：受益標(biāo)的包括世紀(jì)天鴻、南方傳媒、盛通股份等。（5）AI營銷：受益標(biāo)的包括引力傳媒、因賽集團(tuán)、藍(lán)色光標(biāo)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新游戲上線延期或流水不及預(yù)期，AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)展低于預(yù)期。