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生鐵產量微降和成材產量微降。上周247家鋼企生鐵日產周環(huán)比降0.03%，五大成品鋼材合計產量周環(huán)比降0.76%；
　　社會鋼材庫存環(huán)比增長。上周五大鋼材廠庫環(huán)增2.51%，社庫周環(huán)增0.07%；這是春節(jié)開工后第一次廠庫社庫周環(huán)比增長，顯示庫存去化不利；
　　鋼材現貨價格跌1.23%。上周Myspic鋼價指數跌1.23%；螺紋主力期貨跌1.38%，熱卷主力期貨跌0.52%；
　　焦炭現貨價格持平、礦石現貨價格跌5.25%。普氏礦價指數上周跌5.25%，礦石期貨主力跌2.95%。焦炭現貨價格持平，焦炭主力期貨合約跌0.92%。唐山廢鋼價格跌1.42%，BDI指數漲3.64%；
　　板材噸鋼盈利較弱。按現貨核算，上周建筑鋼材品種噸鋼毛利下降，板材型材類有所回升。最近兩個月，建材噸鋼毛利表現好于板材，其中板材噸鋼毛利已經跌至過去幾年最低水平附近，主因是建材供應明顯減少而板材供應明顯增加?，F貨核算是采用當天的原料和成品價格，與鋼企實際結算不一致；
　　Mysteel統計的全國247家鋼企盈利率約52.81%。Mysteel統計的247家鋼企上周盈利率52.81%，環(huán)比前一周持平，按照即期噸鋼毛利來看，盈利率也會逐步下降。鋼企盈利率2023年8月份的高點為64.94%；
　　鋼鐵板塊指數上周跌3.09%。其中銀龍股份周跌約13%；
　　進口礦港口庫存增0.28%。上周進口礦港口庫存15603萬噸，周環(huán)比增43萬噸，周環(huán)比增0.28%，年同比增16.32%；
　　主流貿易商建材成交量弱于2023年同期。最近一周建材貿易商成交量同比下降18.91%，最近兩周成交量同比下降22.62%。環(huán)比轉弱，同比也弱；
　　《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》利好鋼鐵。據財聯社報道，5月29日國務院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，方案要求，加強鋼鐵產能產量調控。嚴格落實鋼鐵產能置換，嚴禁以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能，嚴防“地條鋼”產能死灰復燃。2024年繼續(xù)實施粗鋼產量調控。“十四五”前三年節(jié)能降碳指標完成進度滯后的地區(qū)，“十四五”后兩年原則上不得新增鋼鐵產能。新建和改擴建鋼鐵冶煉項目須達到能效標桿水平和環(huán)?？冃級水平。這些政策利好鋼鐵；
　　5月份鋼材出口強勁。海關總署6月7日數據顯示，2024年5月中國出口鋼材963.1萬噸，較上月增加40.7萬噸，環(huán)比增長4.4%；1-5月累計出口鋼材4465.5萬噸，同比增長24.7%。5月中國進口鋼材63.7萬噸，較上月減少2.1萬噸，環(huán)比下降3.2%；1-5月累計進口鋼材304.3萬噸，同比下降2.7%；
　　個股投資建議。建議關注寶鋼股份、華菱鋼鐵、南鋼股份、中信特鋼、首鋼股份等；
　　風險提示。政策風險、外部風險等。