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▌上周回顧
　　6月3日-6月7日當周，申萬一級行業(yè)大部分處于上漲狀態(tài)。其中電子行業(yè)上漲1.67%，位列第16位。估值前三的行業(yè)為國防軍工、電子、計算機，電子行業(yè)市盈率為53.12，位列第2位。電子行業(yè)細分板塊處大部分于上漲態(tài)勢。估值方面，數(shù)字芯片設計、半導體材料、模擬芯片設計估值水平位列前三，半導體設備、LED估值排名本周第四、五位。
　　▌蘋果開發(fā)者盛會WWDC即將拉開帷幕
　　一年一度的蘋果開發(fā)者盛會WWDC即將在6月10日拉開帷幕。本次WWDC主題演講預計大約有一半內容與AI有關。報道稱，會上蘋果將發(fā)布一個名為“Apple Intelligence”的全新AI系統(tǒng)，并將其集成到iPhone、iPad和Mac的操作系統(tǒng)中。AI功能將以測試版的形式出現(xiàn)，用戶可以選擇是否啟用。這意味著，蘋果設備將變得更加智能，能夠通過AI技術為用戶提供更個性化、更高效的服務。我們認為手機和PC作為最直接的交互入口將在人工智能時代開啟新的創(chuàng)新周期。建議關注相關產業(yè)鏈：立訊精密、賽騰股份、鵬鼎控股、歌爾股份、長盈精密、領益智造、東山精密、水晶光電、中石科技、思泉新材等。
　　▌大基金三期成立
　　國家集成電路產業(yè)投資基金三期有限公司注冊成立，注冊資本3440億元，成為中國芯片領域史上最大規(guī)模基金項目。前兩期投資方向主要集中在設備、材料領域；為中國芯片產業(yè)的初期發(fā)展奠定了堅實基礎。如今隨著AI蓬勃發(fā)展，算力和高性能存儲芯片亦成為產業(yè)鏈關鍵節(jié)點。因此除延續(xù)對關鍵卡脖子方向的設備和材料的投入之外，我們認為先進封裝/HBM等相關領域亦可能成為扶持對象。建議關注：北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技、賽騰股份、芯源微、鼎龍股份、彤程新材、雅克科技、安集科技等。
　　▌風險提示
　　半導體制裁加碼，晶圓廠擴產不及預期，研發(fā)進展不及預期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績不及預期等風險。