>> 華鑫證券-消費電子行業(yè)動態(tài)研究報告：蘋果WWDC 2024開幕在即，AI手機與OpenAI合作將加速落地-240607
| 上傳日期： |
2024/6/9 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
毛正,呂卓陽 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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▌蘋果大舉進攻人工智能，蘋果仍有興趣與谷歌達成協(xié)議
根據(jù)彭博社，蘋果將于周一在蘋果年度開發(fā)者大會WWDC上宣布與人工智能寵兒OpenAI合作，在蘋果的下一代操作系統(tǒng)iOS 18中使用ChatGPT。蘋果目前還在與與谷歌就其Gemini聊天機器人的授權(quán)進行談判，并可能最終提供一系列第三方聊天機器人，Siri預(yù)計將使用蘋果自己的大型語言模型在兼容設(shè)備上進行升級，但是此項Siri升級預(yù)計要到2025年才會推出。蘋果在iOS 18和macOS 15中對生成式AI的采用是一種實用方法，其基礎(chǔ)是幫助普通人日常生活，而不是讓他們快速生成大量文本。在與OpenAI的合作方式上，我們或?qū)⒖吹絆penAIGPT-4o云端模型，GPT-4o是邁向更自然的人機交互的一步——它接受文本、音頻和圖像的任意組合作為輸入，并生成文本、音頻和圖像輸出的任意組合。同時，它可以在短短232毫秒內(nèi)響應(yīng)音頻輸入，平均為320毫秒，與人類在對話中的響應(yīng)時間相近。與GPT-4o的合作能夠讓蘋果語音助手在云識別能力、翻譯能力、數(shù)學(xué)推理方面能力有所增強。國內(nèi)大模型目前還未能完全實現(xiàn)蘋果的語氣識別和情感表達能力，蘋果此次合作或?qū)硇乱惠唅Phone換機潮。
▌蘋果AI手機軟件硬件雙端升級
WWDC 2024將于6月10日開始，蘋果通常會在主題演講中透露其主要操作系統(tǒng)的下一個主要版本的許多關(guān)鍵功能。軟件端方面，與往常一樣，大量iOS和iPadOS應(yīng)用將推出新功能。iOS18中，RCS預(yù)計將被引入，GMSA的RCS（富通信服務(wù)）是一種比已有三十年歷史的SMS更先進的消息傳遞協(xié)議。RCS比老式SMS更安全，因為它提供端到端加密。它允許改進媒體共享，提供高分辨率圖像、視頻和音頻剪輯。RCS允許進行適當(dāng)?shù)娜毫?，并且還支持Wi-Fi消息傳遞，這意味著在不久的將來，iOS和Android之間的消息傳遞應(yīng)該會更好。此外，Apple Music可能會獲得自動生成播放列表的功能，這是Spotify于2023年推出的一款由OpenAI提供支持的工具。其他核心應(yīng)用也將進行一些更改，例如Keynote和Pages等生產(chǎn)力應(yīng)用中的生成式AI功能。Mail、Fitness和Health等其他應(yīng)用也有望獲得新功能。硬件端方面，在高端機型上預(yù)計不會取消鈦合金方案；鏡頭模組方面，預(yù)計首次使用metalens方案，未來Face ID鏡頭或?qū)⒈恢鸩饺〈皇謾C尺寸規(guī)格方面，預(yù)計pro/pro max屏幕增加0.2寸，并且取消機身兩側(cè)的實體音量按鍵以及電源按鍵，改為電容式觸控按鍵。由于iPhone16是蘋果生命周期首款“AI手機”，A18 SOC集成了強大的AI處理單元，同時支持5G、AI、AR；更新了AI控制電池；AI輔助拍照功能，iPhone16可以實時分析拍攝場景，自動變焦，AI場景識別，優(yōu)化不用場景的照片；AI輔助游戲體驗，沉浸式、個性化游戲體驗；全新生物識別技術(shù)；AI智能手機安全防護，監(jiān)測手機安全。因此手機電池和散熱方面價值量或?qū)⒂兴嵘?。請密切關(guān)注iPhone16AI手機帶來的硬件設(shè)備端的增益。
▌建議關(guān)注
受益于蘋果首款A(yù)I手機的面世，以及蘋果WWDC 2024上與OpenAI合作的更多細節(jié)公布，我們持續(xù)看好消費電子行業(yè)的估值修復(fù)，以及長維度的成長，給予消費電子行業(yè)“推薦”評級。
果鏈中，建議關(guān)注：
1）整機組裝：立訊精密；2）充電頭代工：領(lǐng)益智造；3）PCB：鵬鼎控股、東山精密；4）攝像頭模組：高偉電子；5）電池模塊方面：德賽電池、興旺達、珠海冠宇、信維通信；6）背板玻璃：藍思科技；7）模組組裝線：賽騰股份；8）散熱：中石科技、思泉新材；9）流體設(shè)備：安達智能。10）Wi-Fi模組SiP：環(huán)旭電子；11）金屬機殼、結(jié)構(gòu)組件：長盈精密；
▌風(fēng)險提示
蘋果與OpenAI合作不及預(yù)期；蘋果新產(chǎn)品銷量不及預(yù)期；蘋果AI模型開發(fā)不及預(yù)期；消費電子行業(yè)競爭加劇。
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