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投資要點(diǎn)
　　智能影像設(shè)備基于多重技術(shù)，滿足多領(lǐng)域需求：智能影像設(shè)備涵蓋航拍無人機(jī)、全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等，具備計(jì)算處理能力，通過與計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理、傳感器技術(shù)等多方結(jié)合而成。用戶能輕松應(yīng)用智能影像設(shè)備的自動(dòng)剪輯和編輯功能，呈現(xiàn)令人驚艷的影像。智能影像設(shè)備在成像精度和質(zhì)感方面卓越，定位專業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)兩大市場，服務(wù)于智能建筑、影視媒體、智能安防、XR等行業(yè)，同時(shí)滿足戶外運(yùn)動(dòng)愛好者的個(gè)性化需求。以運(yùn)動(dòng)相機(jī)、全景相機(jī)等設(shè)備為代表的智能影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速，近兩年其出貨量以及市場規(guī)模持續(xù)增長。
　　短視頻與直播盛行、AI與空間計(jì)算賦能、VR技術(shù)迭代等多重因素共振，驅(qū)動(dòng)智能影像設(shè)備邁向新時(shí)代：1）短視頻與在線直播盛行推動(dòng)智能影像設(shè)備需求增長。中國短視頻用戶規(guī)模在2022年12月達(dá)到10.12億，全國范圍內(nèi)短視頻全民化趨勢明顯，用戶創(chuàng)作熱情提高，為智能影像設(shè)備提供了廣泛的使用場景。在線直播逐步成為主流娛樂形式，智能影像設(shè)備作為創(chuàng)新的視頻拍攝工具，滿足用戶對多場景視頻的需求，進(jìn)一步推動(dòng)了影像設(shè)備市場的增長。2）AI與空間計(jì)算技術(shù)的共同演進(jìn)賦能智能影像設(shè)備進(jìn)入新時(shí)代。通過空間計(jì)算技術(shù)引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)了更真實(shí)、沉浸的視聽體驗(yàn)。同時(shí)，AI技術(shù)的應(yīng)用豐富了用戶體驗(yàn)，個(gè)性化優(yōu)化和高質(zhì)量的作品成為可能，有望推動(dòng)影像設(shè)備將更加智能化。全景技術(shù)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型與商業(yè)創(chuàng)新提供支持，拓寬智能影像設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域深入至視頻、影視、教育、醫(yī)療、體育賽事、安防等多個(gè)行業(yè)。3）科技巨頭入局為智能影像設(shè)備行業(yè)注入新活力：科技巨頭如Meta、索尼和蘋果通過自身優(yōu)勢迅速切入市場，建設(shè)閉環(huán)生態(tài)，聚焦游戲、內(nèi)容、硬件等方面，為智能影像設(shè)備的未來發(fā)展注入新的活力。
　　智能影像設(shè)備行業(yè)競爭格局未定，國產(chǎn)廠商加速崛起：智能影像設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)當(dāng)前呈現(xiàn)集中競爭格局，頭部企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢。全景相機(jī)市場中，2022年Insta360、GoPro、日本理光等頭部廠商的市場份額合計(jì)約90%，中國市場有望成為全球全景相機(jī)的主力增長點(diǎn)。運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場中，2021年GoPro、Insta360、DJI等五大廠商占據(jù)70%以上市場份額。國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)&全景相機(jī)品牌如Insta360、大疆創(chuàng)新、AKASO (塞納)等憑借自身技術(shù)優(yōu)勢對GoPro等歐美產(chǎn)品逐漸形成替代趨勢；在入門級(jí)產(chǎn)品中，中國運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌依靠其產(chǎn)品性價(jià)比占據(jù)了大半市場份額。
　　投資建議：短視頻文化興起，疊加AI賦能智能影像設(shè)備，多重因素驅(qū)動(dòng)下智能影像設(shè)備市場需求迎來高增，我們建議關(guān)注智能影像設(shè)備兩條主線。智能影像設(shè)備整機(jī)標(biāo)的：影石創(chuàng)新（未上市，已遞交招股書，公司產(chǎn)品覆蓋全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等智能影像設(shè)備）；智能影像設(shè)備光學(xué)元件標(biāo)的：聯(lián)創(chuàng)電子（國內(nèi)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭供應(yīng)商）、舜宇光學(xué)科技（國內(nèi)領(lǐng)先光學(xué)產(chǎn)品企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)器人、家居等領(lǐng)域）等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化風(fēng)險(xiǎn)。