>> 中航證券-先進制造行業(yè)周報：各地推進車路云一體化建設，看好智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用落地-240611
| 上傳日期： |
2024/6/12 |
大小： |
1142KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
中航證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
鄒潤芳,盧正羽 |
| 行業(yè)名稱： |
汽車 |
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無限制-登錄即可下載 |
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重點推薦：北特科技、貝斯特、微光股份、鳴志電器、萊斯信息、納睿雷達、萬集科技、萬馬科技、紐威股份、軟通動力
核心個股組合：北特科技、貝斯特、微光股份、鳴志電器、五洲新春、萊斯信息、納睿雷達、中信海直、紐威股份、軟通動力、神州數(shù)碼、航錦科技、華伍股份、華陽集團、萬集科技、萬馬科技、綠的諧波、埃斯頓
本周專題研究：2024年1月17日，工信部等五部委發(fā)布《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，推動網(wǎng)聯(lián)云控基礎設施建設，探索基于車、路、網(wǎng)、云、圖等高效協(xié)同的自動駕駛技術多場景應用。2024年6月4日，工信部等四部委發(fā)布開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點的聯(lián)合體名單，政策持續(xù)推出助力車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展。車路云一體化系統(tǒng)由交通參與者、路側(cè)基礎設施、云控平臺等多要素構(gòu)成，數(shù)據(jù)互聯(lián)互通是關鍵，我國主導的C-V2X是目前全世界唯一的車聯(lián)網(wǎng)技術標準。車載終端OBU與路側(cè)終端RSU協(xié)同，實現(xiàn)聰明的車行駛在智慧之路。2024年5月31日，北京市公共資源交易服務平臺發(fā)布北京市車路云一體化新型基礎設施建設項目招標公告，項目總投資達99.4億元，6月福州與深圳“車路云”一體化項目相繼公示，車路云一體化項目有望成為新一輪建設重點方向。建議關注：1）V2X供應商：萬集科技、金溢科技、千方科技、高新興；2）智能汽車：賽力斯、比亞迪、北汽藍谷、長安汽車；3）車聯(lián)網(wǎng)管理平臺：萬馬科技；4）智能化零部件：華陽集團、經(jīng)緯恒潤。
重點跟蹤行業(yè)：
光伏設備，設備迭代升級推動產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時光伏原材料價格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設備龍頭；
換電，2025年換電站運營空間有望達到1357.55億元，換電站運營是換電領域市場空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運營企業(yè)；
儲能，儲能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
半導體設備，預計2030年行業(yè)需求達1400億美元，中國大陸占比提高但國產(chǎn)化率仍低，看好平臺型公司和國產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
自動化，下游應用領域廣泛的工業(yè)耗材，市場規(guī)模在400億左右，預計2026年達557億元，看好受益于集中度提高和進口替代的行業(yè)龍頭；
氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風電快速發(fā)展為光伏制氫和風電制氫奠定基礎，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的龍頭公司；
工程機械，強者恒強，建議關注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢的整機和零部件公司。
風險提示
產(chǎn)品和技術迭代升級不及預期
海外市場拓展不及預期
海外復蘇不及預期、國內(nèi)需求不及預期
原材料價格波動
零部件供應受阻
客戶擴產(chǎn)不及預期
市場競爭加劇。
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