>> 方正證券-權(quán)益市場復(fù)盤：科技板塊延續(xù)強(qiáng)勢-240611
| 上傳日期： |
2024/6/12 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
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作者： |
蘆哲,潘京 |
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此報告為加密報告 |
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市場震蕩調(diào)整，三大指數(shù)漲跌不一。全部A股成交額7051億，較上一交易日縮量139億元，北向資金凈賣出74.97億，南向資金凈買入102.81億。行業(yè)層面，半導(dǎo)體、教育、電腦硬件、軟件、精細(xì)化工等漲幅居前。
市場探底回升，深成指、創(chuàng)業(yè)板指尾盤翻紅。資金縮量顯示交易并不活躍，行業(yè)輪動的格局十分明顯，場內(nèi)資金在政策引導(dǎo)下向科技方向靠攏，部分被錯殺的小微盤TMT也出現(xiàn)了日內(nèi)繼續(xù)反彈的格局。戰(zhàn)略資金短期不會離場呈現(xiàn)觀望格局，其他中長期資金需要看到市場賺錢效應(yīng)的持續(xù)性或各部委、企業(yè)端共同配合，增量資金暫未全面涌入的情況下，在震蕩市中呈現(xiàn)公司質(zhì)量引導(dǎo)的結(jié)構(gòu)性分化行情可能仍將持續(xù)。
板塊方面，國家大基金三期成立，注冊資本3440億，三期將加大對核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件的投資力度，1-5月集成電路出口金額同比增長21.2%，半導(dǎo)體板塊拉升。芯片代工或漲價，存儲芯片方向領(lǐng)漲。光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）股價連續(xù)大漲，光刻機(jī)板塊持續(xù)走高。AI有望帶動HDI用量大幅增長，PCB概念活躍。芯片迭代推動算力需求提升，大數(shù)據(jù)板塊收漲。中國消費(fèi)電子協(xié)會主辦的2024第22屆CEE亞洲消費(fèi)電子展將于6月28日到30日舉辦，預(yù)期消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的回升帶動消費(fèi)電子板塊活躍。軍品大訂單出現(xiàn)，裝備采購或?qū)?fù)蘇，帶動航天軍工板塊上漲。6月4日財政部下達(dá)2024年汽車以舊換新補(bǔ)貼中央財政預(yù)撥資金預(yù)算的通知，明確年度資金總額111.98億元，汽車板塊走高。隨著夏季駕駛旺季的到來，石油需求活躍，石油化工板塊上行。國務(wù)院對外發(fā)布了2024年醫(yī)改重點(diǎn)工作任務(wù)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展，醫(yī)藥板塊表現(xiàn)活躍。
其余方面，HBM、存儲器、汽車芯片、中芯國際、EDA等板塊漲幅居前。航運(yùn)、黃金珠寶、中船系、央企銀行、煤炭開采等板塊跌幅居前。
估算上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、央企科技ETF、金融ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證500ETF、南方中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華夏中證1000ETF、科創(chuàng)50ETF、華泰柏瑞中證2000ETF、南方中證2000ETF十六支監(jiān)測ETF 6月11日無戰(zhàn)略加倉操作。2024年至6月11日戰(zhàn)略加倉合計5352.23億元。
6月11日回購金額共3.86億元，較上一交易日縮量10.83億元。醫(yī)藥生物、計算機(jī)、輕工制造、環(huán)保、電子回購金額居前。醫(yī)藥生物、計算機(jī)、輕工制造、環(huán)保、電子分別回購1.52億、0.96億、0.55億、0.49億、0.2億。
截至上周五（06/07），市場質(zhì)押股數(shù)3528.08億股，占總股本4.4%，質(zhì)押市值24974.35億元，質(zhì)押比超30%的公司共158家。
風(fēng)險提示：測算誤差；數(shù)據(jù)統(tǒng)計誤差；政策或內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動超預(yù)期
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