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板塊表現(xiàn)：各行業(yè)橫向比較來看，2024年第23周（2024年6月3至2024年6月7），環(huán)保行業(yè)相對(duì)滬綜指周累計(jì)超額收益為負(fù)，在所有行業(yè)中排名倒數(shù)第三，周累計(jì)超額收益為-4.03%。2024年至今環(huán)保行業(yè)年累計(jì)超額收益-15.58%。
　　加快節(jié)能降碳改造，打造綠色生產(chǎn)力。6月7日，為支撐完成“十四五”能耗強(qiáng)度降低約束性指標(biāo)，國(guó)家發(fā)改委等5部門發(fā)布？鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃？、？煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃？、？合成氨行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃？、？水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃？。根據(jù)行動(dòng)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)，四大重點(diǎn)行業(yè)2024-2025年要求節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量共計(jì)約3200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。以行動(dòng)計(jì)劃節(jié)煤量要求最高的鋼鐵行業(yè)為例，據(jù)我們測(cè)算，至2025年鋼鐵行業(yè)節(jié)能風(fēng)機(jī)、節(jié)能水泵潛在市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到376億元。
　　完善國(guó)內(nèi)碳足跡管理體系，促進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)銜接。6月4日，生態(tài)環(huán)境部等十五部委聯(lián)合印發(fā)？關(guān)于建立碳足跡管理體系的實(shí)施方案？。？方案？提出，到2027年，碳足跡管理體系初步建立。制定發(fā)布與國(guó)際接軌的國(guó)家產(chǎn)品碳足跡核算通則標(biāo)準(zhǔn)，制定出臺(tái)100個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品碳足跡因子數(shù)據(jù)庫(kù)初步構(gòu)建，產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識(shí)認(rèn)證和分級(jí)管理制度初步建立，重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡規(guī)則國(guó)際銜接取得積極進(jìn)展。我們認(rèn)為，？行動(dòng)方案？明確了急用先行的重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)品，細(xì)化了國(guó)際互認(rèn)的落實(shí)舉措，按照循序漸進(jìn)的原則，從產(chǎn)品碳足跡著手，完善國(guó)內(nèi)規(guī)則、促進(jìn)國(guó)際銜接，建立統(tǒng)一規(guī)范的碳足跡管理體系。推進(jìn)與共建“一帶一路”國(guó)家產(chǎn)品碳足跡規(guī)則交流互認(rèn)，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)國(guó)際工作相互銜接與聯(lián)動(dòng)。當(dāng)前中歐碳價(jià)差距較大，而長(zhǎng)期看，我國(guó)碳市場(chǎng)將與歐盟及國(guó)際碳市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銜接，我們預(yù)計(jì)我國(guó)碳市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期看漲。建議關(guān)注：雪迪龍、瑞晨環(huán)保、百川暢銀、藍(lán)焰控股、山高環(huán)能、高能環(huán)境。
　　英國(guó)對(duì)中國(guó)生柴啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。根據(jù)阿格斯公眾號(hào)，繼歐盟之后，英國(guó)于6月5日同樣對(duì)中國(guó)生物柴油啟動(dòng)了反傾銷調(diào)查。英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)署（TradeRemedies Authority）表示，本次調(diào)查將涵蓋2023年4月1日到2024年3月31日期間"非化石來源的通過合成和加氫處理獲得的脂肪酸單烷基酯或石蠟柴油，無論是純凈形式還是在混合物中"。由于多數(shù)歐洲客戶已在此前歐盟反傾銷調(diào)查影響下暫退市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)生物柴油新訂單商談已不斷被推遲，因此英國(guó)本次新調(diào)查暫未對(duì)生柴價(jià)格造成多大沖擊。原料市場(chǎng)，對(duì)生物柴油進(jìn)一步的貿(mào)易壁壘，有望對(duì)國(guó)內(nèi)餐廚廢油UCO出口需求提供支撐。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)港口有船只即將到港，國(guó)內(nèi)多個(gè)港口近日集港活動(dòng)較為活躍。在情緒面及需求端雙重刺激下，上周后半周UCO價(jià)格小幅出現(xiàn)回彈。
　　碳市場(chǎng)：第23周全國(guó)碳市場(chǎng)綜合價(jià)格收盤價(jià)為96.07元/噸，前一周五漲3.05%；當(dāng)周全國(guó)碳排放配額總成交量為91萬噸，總成交額0.88億元。截至第23周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額累計(jì)成交量4.61億噸，累計(jì)成交額266億元。
　　投資建議：我們認(rèn)為，為了推動(dòng)能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變，多領(lǐng)域綠色低碳示范項(xiàng)目有望全面實(shí)施，疊加碳市場(chǎng)建設(shè)加速，將給環(huán)保行業(yè)注入活力。2024年建議關(guān)注兩大主線：1）高股息：關(guān)注垃圾焚燒及水務(wù)板塊。資本支出下降，穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流可支撐分紅提高，從而提升目前低估值；2）經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及碳市場(chǎng)建設(shè)相關(guān)子板塊，關(guān)注資源循環(huán)效率提升、降本、降碳，建議關(guān)注：半導(dǎo)體附屬裝備、有色廢酸治理、碳監(jiān)測(cè)、環(huán)衛(wèi)服務(wù)以及受益工業(yè)復(fù)蘇的金屬資源化。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：碳市場(chǎng)建設(shè)不達(dá)預(yù)期、行業(yè)政策不及預(yù)期，分紅不達(dá)預(yù)期，復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期。