>> 中泰國(guó)際-每日晨訊-240613
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2024/6/13 |
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中泰國(guó)際 |
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每日大市點(diǎn)評(píng)
6月12日，港股大盤全天維持跌勢(shì)，恒生指數(shù)跌破一萬(wàn)八，最終下跌238點(diǎn)，收?qǐng)?bào)17,937點(diǎn)。恒生科指下跌1.7%，收?qǐng)?bào)3,691點(diǎn)。大市成交減少至1,151億港元，港股通凈流入68.7億港元，保持凈流入撐市但流入規(guī)模較前一日102億港元明顯減少。盤面上，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)不佳，主板上升股份僅580只，下跌股份多達(dá)1,031只。權(quán)重互聯(lián)網(wǎng)股表現(xiàn)低迷，美團(tuán)-W（3690 HK）跌2.3%，京東跌1.6%，騰訊(700 HK)、阿里(9988 HK)、百度（9888 HK）跌幅在1%左右。受AI芯片GAA技術(shù)或遭美國(guó)政府限制的消息影響，此前漲幅領(lǐng)先的半導(dǎo)體股昨日明顯下跌，龍頭股中芯國(guó)際（981 HK）下跌4.2%。內(nèi)房和物管股齊跌，根據(jù)諸葛研究院數(shù)據(jù)，端午假期重點(diǎn)13城新房成交較去年端午假期下降33%，二手房成交則較去年端午假期上漲41%，預(yù)計(jì)仍延續(xù)“以價(jià)換量”趨勢(shì)。在房?jī)r(jià)預(yù)期未企穩(wěn)、居民杠桿率偏高和居民收入預(yù)期未有效提振的情況下，當(dāng)前降首付降利率政策效用還有待觀察。受蘋果（AAPLUS）創(chuàng)新高的帶動(dòng)，昨日蘋果概念股普漲，瑞聲科技（2018HK）、丘鈦科技（1478 HK）、比亞迪電子（285 HK）近、高偉電子（1415 HK）均錄得2%-6%的漲幅。蘋果WWDC大會(huì)發(fā)布iOS18并與OpenAI構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，市場(chǎng)預(yù)期蘋果電子產(chǎn)品銷量或受AI應(yīng)用推動(dòng)大規(guī)模換機(jī)的提振。
昨日汽車板塊隨大盤下跌，比亞迪（1211 HK）、吉利汽車（175 HK）分別下跌3.7%和4.8%；新勢(shì)力蔚小理分別下跌8.5%、5.3%和3.8%。歐盟宣布，最快可能在7月前對(duì)中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)車關(guān)稅征收高達(dá)38.1%的臨時(shí)關(guān)稅。據(jù)報(bào)道，比亞迪將被征收17.4%關(guān)稅，吉利將被征收20%關(guān)稅，上汽將被征收38.1%關(guān)稅；其他相關(guān)公司將被征收21% - 38.1%的關(guān)稅。我們相信部分汽車制造商將提升出口產(chǎn)品價(jià)格，以抵消關(guān)稅的影響。由于制造成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，即使提升出口產(chǎn)品的價(jià)格，中國(guó)電動(dòng)車仍可保持與當(dāng)?shù)仄放频母?jìng)爭(zhēng)力。但提升關(guān)稅后，預(yù)計(jì)出口產(chǎn)品的利潤(rùn)將略有下降。
電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院發(fā)布的《中國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展報(bào)告2024》指出，新型儲(chǔ)能規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2023年全年新增裝機(jī)約2,270萬(wàn)千瓦，較2022年底增長(zhǎng)約260%。報(bào)告預(yù)計(jì)在“十四五”末及“十五五”期間，新型儲(chǔ)能可成為應(yīng)對(duì)新能源大規(guī)模并網(wǎng)和消納的重要手段。
港股醫(yī)藥板塊昨日多數(shù)主要企業(yè)較為平靜，醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)（CXO)板塊反彈明顯。美國(guó)《2025財(cái)年國(guó)防安全法案》沒(méi)有納入美國(guó)生物安全法案提案，導(dǎo)致市場(chǎng)憂慮舒緩。根據(jù)我們的了解，以上為立法過(guò)程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，后續(xù)立法路徑仍有待明確。法案最終要經(jīng)參眾兩院協(xié)商后由美國(guó)總統(tǒng)簽署，目前還沒(méi)有明確時(shí)間表?？紤]到參議院與眾議院均已通過(guò)該提案，我們建議暫時(shí)先觀望事態(tài)發(fā)展。
中國(guó)5月CPI同比+0.3%，低于預(yù)期的+0.4%，但核心CPI繼續(xù)在1%以下運(yùn)行。其中非食品CPI同比+0.8%，繼續(xù)成為主要支撐，受五一小長(zhǎng)假出行消費(fèi)拉動(dòng)明顯；食品CPI同比-2.0%，延續(xù)降幅收窄態(tài)勢(shì)。核心CPI同比+0.6%，維持在1%以下的低位運(yùn)行，顯示內(nèi)需回升仍需加力。5月PPI同比-1.4%，跌幅較上月大幅收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)，為過(guò)去1年以來(lái)最低，與5月PMI企業(yè)出廠價(jià)指數(shù)時(shí)隔八個(gè)月重上榮枯線相印證，反映企業(yè)降價(jià)壓力緩和。5月PPI環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲，上游工業(yè)生產(chǎn)相關(guān)價(jià)格有企穩(wěn)止跌現(xiàn)象，但下游耐用消費(fèi)品價(jià)格環(huán)比續(xù)跌，整體仍呈現(xiàn)內(nèi)需偏弱。后續(xù)觀察PPI跌幅收窄持續(xù)性和下游消費(fèi)品價(jià)格止跌跡象。
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