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行情回顧
　　過(guò)去一周，電力設(shè)備行業(yè)下跌3.96%，表現(xiàn)弱于大盤，在所有一級(jí)行業(yè)中漲跌幅排名第23。分子板塊看，電網(wǎng)設(shè)備下跌1.90%，電池下跌3.52%，其他電源設(shè)備下跌4.68%，風(fēng)電設(shè)備下跌5.16%，電機(jī)下跌5.71%，光伏設(shè)備下跌5.82%。
　　電力設(shè)備：持續(xù)看好板塊景氣度
　　5月28日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，文件強(qiáng)調(diào)，提升電力系統(tǒng)對(duì)新能源的消納能力，確保新能源大規(guī)模發(fā)展的同時(shí)保持合理利用水平，推動(dòng)新能源高質(zhì)量發(fā)展。具體措施包括加快推進(jìn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)、積極推進(jìn)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力提升和網(wǎng)源協(xié)調(diào)發(fā)展、充分發(fā)揮電網(wǎng)資源配置平臺(tái)作用、科學(xué)優(yōu)化新能源利用率目標(biāo)等。我們看好新能源發(fā)展對(duì)于電網(wǎng)建設(shè)的持續(xù)推動(dòng)，建議持續(xù)關(guān)注電力設(shè)備板塊投資機(jī)會(huì)。
　　出海：推薦海興電力、伊戈?duì)枺ㄗh關(guān)注威勝信息、三星醫(yī)療、金盤科技、華明裝備、神馬電力、明陽(yáng)電氣。
　　主網(wǎng)&特高壓：建議關(guān)注許繼電氣、平高電氣、中國(guó)西電。
　　電網(wǎng)數(shù)字化：建議關(guān)注東方電子、國(guó)網(wǎng)信通、澤宇智能。
　　虛擬電廠&微電網(wǎng)：建議關(guān)注安科瑞、蘇文電能、國(guó)能日新。
　　火電&靈活性改造：東方電氣、青達(dá)環(huán)保。
　　工控：Joby宣布收購(gòu)Xwing自動(dòng)駕駛部門
　　根據(jù)低空之家，全球eVTOL龍頭企業(yè)Joby宣布收購(gòu)Xwing的自動(dòng)駕駛部門。Xwing是航空自動(dòng)控制技術(shù)開(kāi)發(fā)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，此次收購(gòu)符合Joby的長(zhǎng)期愿景，即通過(guò)采用自主技術(shù)，使空中機(jī)動(dòng)性盡可能容易實(shí)現(xiàn)。電機(jī)電控等核心零部件有望受益低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建議關(guān)注臥龍電驅(qū)、藍(lán)海華騰。
　　新能源汽車：看好充電樁投資機(jī)會(huì)
　　6月7日，交通運(yùn)輸部等十三部門發(fā)布《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》提出，科學(xué)布局、適度超前建設(shè)公路沿線新能源車輛配套基礎(chǔ)設(shè)施，探索超充站、換電站、加氫站等建設(shè)。我們看好充電運(yùn)營(yíng)商和充電樁產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注特銳德、萬(wàn)馬股份、道通科技、通合科技、盛弘股份、綠能慧充、永貴電器、沃爾核材、利和興。
　　光伏：看好新技術(shù)發(fā)展以及集中式逆變器、跟蹤支架
　　看好行業(yè)出清后的新技術(shù)發(fā)展，包括顆粒硅、HJT、0BB等。推薦協(xié)鑫科技、高測(cè)股份、聚和材料，建議關(guān)注奧特維。另外，看好組件價(jià)格大幅下行后集中式電站裝機(jī)增長(zhǎng)，集中式逆變器及跟蹤支架等有望受益，建議關(guān)注陽(yáng)光電源、上能電氣、中信博。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新技術(shù)導(dǎo)入不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、海外貿(mào)易政策變化等。