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畜禽養(yǎng)殖：據(jù)新牧網(wǎng)，6月14日，全國生豬出欄均價(jià)約18.61元/公斤，環(huán)比上周下跌0.69%，同比上漲32.64%。本周豬價(jià)先漲后跌，周內(nèi)豬價(jià)達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)19.02元/公斤，受制于天氣轉(zhuǎn)熱及端午節(jié)后消費(fèi)需求減少，短期豬價(jià)出現(xiàn)正?；芈?。截至1季度末，統(tǒng)計(jì)局公布能繁母豬存欄量約3992萬頭，同比下降7.3%；全國生豬存欄量為40850萬頭，同比下降5.2%，季度環(huán)比下降5.9%，當(dāng)前生豬存欄處于21年以來最低水平。前期產(chǎn)能去化效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)，隨著后續(xù)供給改善及需求季節(jié)性回暖，3季度豬價(jià)有望延續(xù)上行趨勢。受益前期原材料價(jià)格下行以及防疫效率提升，出欄成本快速下降，部分上市公司5月份完全成本已降至14元/公斤左右。本輪上行期行業(yè)有望受益豬價(jià)上行與成本下行之間“剪刀差”擴(kuò)大，整體盈利水平有望超出市場預(yù)期。當(dāng)前板塊估值尚處于相對(duì)低位，大型養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份，關(guān)注新希望，中小養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注唐人神、天康生物、華統(tǒng)股份以及川渝生豬龍頭企業(yè)。白羽雞方面，本周商品代雞苗和毛雞價(jià)格分別下跌18.2%、3.4%，維持低位磨底狀態(tài)，當(dāng)前種雞存欄量處于調(diào)整過程中，未來行業(yè)或?qū)⒂瓉韽?fù)蘇，圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等將受益。黃羽雞方面，當(dāng)前種雞存欄持續(xù)處于相對(duì)低位，優(yōu)質(zhì)企業(yè)成本優(yōu)勢明顯，繼續(xù)推薦立華股份。
　　飼料、動(dòng)保：本周豆粕、玉米現(xiàn)貨價(jià)環(huán)比震蕩，飼料價(jià)格環(huán)比保持平穩(wěn)，較去年同期下降約8%。近期北方二育、壓欄積極性抬升，拉動(dòng)豬料需求觸底恢復(fù)，隨著豬價(jià)持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)豬料銷量逐步進(jìn)入環(huán)比增長通道。蛋禽、黃雞養(yǎng)殖盈利改善，禽料需求平穩(wěn)向上。水產(chǎn)料方面，本周水產(chǎn)價(jià)格震蕩為主，隨著投苗旺季結(jié)束及進(jìn)入消費(fèi)淡季，本周普水魚價(jià)環(huán)比略降；特種魚在存塘繼續(xù)影響下保持改善趨勢；消費(fèi)偏弱及集中出塘，小龍蝦、對(duì)蝦價(jià)格繼續(xù)承壓。今年春季投苗期缺苗現(xiàn)象顯著，預(yù)計(jì)供需缺口擴(kuò)大將支撐全年普水魚價(jià)高景氣，特種魚價(jià)有望維持趨勢上行，對(duì)蝦價(jià)格觸底回升，繼續(xù)看好水產(chǎn)料需求持續(xù)恢復(fù)。國內(nèi)飼料行業(yè)加速洗牌趨勢下具備采購和配方研發(fā)實(shí)力龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯，看好海大集團(tuán)份額持續(xù)提高，海外市場加快布局打開公司業(yè)績?cè)鲩L空間。動(dòng)保方面，養(yǎng)殖盈利回升有望推動(dòng)動(dòng)保行業(yè)景氣觸底回升，建議關(guān)注生物股份、中牧股份、普萊柯等。
　　種植業(yè)：據(jù)NOAA六月預(yù)測，7-9月拉尼娜現(xiàn)象出現(xiàn)概率達(dá)65%，拉尼娜或引致美洲干旱天氣，玉米、大豆等品種存在減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注天氣炒作對(duì)農(nóng)產(chǎn)品行情的驅(qū)動(dòng)，建議關(guān)注隆平高科、登海種業(yè)、大北農(nóng)等。本周白糖國內(nèi)現(xiàn)價(jià)環(huán)比持平，23/24年度全國食糖產(chǎn)量996.32萬噸，同比增長11.03%，國內(nèi)食糖供應(yīng)偏寬松，預(yù)計(jì)糖價(jià)短期震蕩偏弱。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。