>> 華創(chuàng)證券-計算機行業(yè)周報：開發(fā)者大會召開在即，關(guān)注鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈-240616
| 上傳日期： |
2024/6/17 |
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| 1339KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
吳鳴遠(yuǎn) |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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本周板塊走勢回顧：本周（6月11日-6月14日）計算機（中信）指數(shù)上升4.56%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.58%，上證指數(shù)下跌0.61%。板塊周漲幅前三為中亦科技（37.69%）、光格科技（28.38%）、亞華電子（25.68%），板塊跌幅前三為恒拓開源（-7.91%）、螢石網(wǎng)絡(luò)（-7.51%）、安聯(lián)銳視（-5.71%）。
科技立國，關(guān)注華為鴻蒙產(chǎn)業(yè)。本周，板塊跑贏上證指數(shù)5.17pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)3.98pct。本周計算機（中信）行業(yè)居漲幅榜第二，第一為通信（+5.81%），短期板塊波動較大，底部正逐步夯實；從全年維度來看，板塊下跌17.82%。產(chǎn)業(yè)方面，6月14日上午，“國家自然科學(xué)基金委員會-工業(yè)和信息化部大飛機基礎(chǔ)研究聯(lián)合基金”簽約儀式在京召開；同日，湖北省投資項目在線審批監(jiān)管平臺披露《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車“車路云”一體化重大示范項目》已獲武漢市發(fā)改委批準(zhǔn)。隨著7月三中全會日期漸近，圍繞戰(zhàn)略科技力量的新質(zhì)生產(chǎn)力有望再次迎來政策紅利，建議重點關(guān)注底部低估值績優(yōu)以及新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場，包括商業(yè)航天、軍工、鐵路電力信息化、AI（算力/智駕/AIPC/應(yīng)用）、信創(chuàng)、量子信息等板塊。
"1+8+N"全景戰(zhàn)略全新變化，鴻蒙產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入新階段。華為開發(fā)者大會（HDC 2024）即將于6月21日至23日在東莞松山湖盛大開幕，HarmonyOSNEXT的Beta測試將正式啟動。華為的"1+8+N"全景戰(zhàn)略中"1"代表手機，而"8"涵蓋了PC、平板、智能手表等，以上硬件共同構(gòu)成了鴻蒙生態(tài)的核心硬件。
1）手機領(lǐng)域鴻蒙操作系統(tǒng)份額首超IOS。在手機領(lǐng)域，華為Mate 60搭載鴻蒙系統(tǒng)，根據(jù)手機中國轉(zhuǎn)引Counterpoint Research和Canalys的市場研究數(shù)據(jù)，Mate 60系列自上市以來的短短八周內(nèi)，中國市場的累計銷量即達(dá)到240萬臺。到了11月7日，這一數(shù)字更是攀升至250萬臺。2024年第一季度，華為手機出貨量同比增長70%，市場份額同比提升7%，隨著華為手機出貨量提升，鴻蒙手機裝機量將快速提升。2024年第1季度，鴻蒙操作系統(tǒng)在中國市場的份額已突破16%，首次超越IOS。
2）鴻蒙PC端開發(fā)逐步啟動。2023年10月25日，基于OpenHarmony定制研發(fā)的Orange PiOS（OH）發(fā)布。之前，迅龍開源鴻蒙的工程師團(tuán)隊已經(jīng)在搭載RK3566的開發(fā)板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)對PC的初步適配，這是國內(nèi)首次將開源鴻蒙操作系統(tǒng)運行在PC設(shè)備上。而根據(jù)Canalys發(fā)布的預(yù)測報告，2024年中國PC（個人電腦，不含平板電腦）市場將迎來反彈，同比增長達(dá)到3%，2025年增長10%，主要得益于商用市場的換機需求。由于數(shù)字化進(jìn)程的深入和滲透率的提高，平板電腦市場預(yù)計在2024年和2025年都將增長4%。2021-2023中國區(qū)華為PC市占率逐步回升，隨著生產(chǎn)能力解決，2024年P(guān)C出貨量有望增加。
投資建議與相關(guān)標(biāo)的：華為開發(fā)者大會召開在即，純血鴻蒙全新出發(fā)，建議關(guān)注華為鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的：1）代碼開發(fā)：中軟國際、軟通動力、潤和軟件、拓維信息、九聯(lián)科技、新大陸、誠邁科技等；2）智能終端：九聯(lián)科技、芯?？萍?、軟通動力、智微智能、中軟國際、光庭信息、東方中科、天音控股等；3）商業(yè)開發(fā)：潤和軟件、常山北明、中科創(chuàng)達(dá)、拓維信息、中軟國際、軟通動力等；4）工具及解決方案：科藍(lán)軟件、啟明信息、金溢科技、卓易信息等。
風(fēng)險提示：原生應(yīng)用開發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；生態(tài)適配不達(dá)預(yù)期。
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