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本周（2024/6/11-6/16）建材動(dòng)態(tài)：水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)，淡季價(jià)格小幅上漲；浮法玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)成交重心微幅走高，庫(kù)存由降轉(zhuǎn)增；玻纖市場(chǎng)產(chǎn)銷維持平衡，粗紗后期價(jià)格預(yù)計(jì)維穩(wěn)，電子紗短期或呈漲后暫穩(wěn)走勢(shì)。金融部門落實(shí)推動(dòng)存量商品房去庫(kù)存的舉措，消費(fèi)建材板塊有望修復(fù)，繼續(xù)推薦估值性價(jià)比高、阿爾法突出的龍頭企業(yè)。
　　水泥行業(yè)：需求步入淡季，企業(yè)加強(qiáng)錯(cuò)峰生產(chǎn)。本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上行，漲幅為1%。價(jià)格上漲區(qū)域有湖南、重慶和甘肅地區(qū)，幅度20-100元/噸；價(jià)格回落地區(qū)為天津、山西、湖北和廣東，幅度10-25元/噸。六月中旬，受中高考、農(nóng)忙、梅雨和高溫等多重因素疊加影響，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)小幅減弱，全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)水泥企業(yè)平均出貨率降至50%以下。價(jià)格方面，受益于企業(yè)加強(qiáng)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度，整體庫(kù)存水平緩慢下降，部分地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)上漲，從而帶動(dòng)全國(guó)水泥價(jià)格震蕩上行。
　　浮法玻璃行業(yè)：庫(kù)存由降轉(zhuǎn)增，下游備貨預(yù)期推漲價(jià)格。截至20240613，全國(guó)浮法玻璃均價(jià)1664元/噸，較6日價(jià)格增加4元/噸；本周全國(guó)周均價(jià)1664元/噸，較上周增加4.29元/噸。本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)成交重心微幅走高。除西北市場(chǎng)年內(nèi)庫(kù)存高位下，部分市場(chǎng)價(jià)格下滑外，華東、華中區(qū)域因產(chǎn)線放水產(chǎn)量減少，下游存?zhèn)湄涱A(yù)期，刺激部分市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)，其他市場(chǎng)操作相對(duì)靈活，區(qū)域間差異化現(xiàn)象猶存。本周全國(guó)浮法玻璃產(chǎn)量119.51萬(wàn)噸，環(huán)比-0.55%，同比+4.37%。截止到20240613，總庫(kù)存5813.7萬(wàn)重箱，環(huán)比+8.4萬(wàn)重箱，環(huán)比+0.14%，同比+6.10%。折庫(kù)存天數(shù)24.7天，較上期+0.2天；本周全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)庫(kù)存由降轉(zhuǎn)增。
　　玻纖行業(yè)：粗紗市價(jià)主流走穩(wěn)，電子紗或呈漲后暫穩(wěn)走勢(shì)。1）無(wú)堿粗紗：本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格主流走穩(wěn)，個(gè)別廠報(bào)價(jià)較前期稍有調(diào)整，周內(nèi)均價(jià)較前期略下滑，多數(shù)池窯廠報(bào)價(jià)整體仍堅(jiān)挺。截至6月13日，國(guó)內(nèi)2400tex無(wú)堿纏繞直接紗主流報(bào)價(jià)在3800-4000元/噸不等，全國(guó)均價(jià)3844.25元/噸，主流含稅送到，環(huán)比上一周均價(jià)（3862.75元/噸）略降0.48%，同比下跌3.09%，較上周跌幅擴(kuò)大0.28個(gè)百分點(diǎn)。需求方面，近期無(wú)堿粗紗市場(chǎng)需求顯一般，市場(chǎng)整體出貨較前期稍有放緩，下游深加工訂單需求量有限，加之氣溫升高，下游開工有所放緩，短期剛性需求支撐仍顯乏力。2）電子紗：本周電子紗市場(chǎng)價(jià)格有所上調(diào)，整體漲幅300-500元/噸不等，整體成交尚可。前期各廠新價(jià)商談，近日新價(jià)成交尚可，推進(jìn)較快。現(xiàn)階段下游深加工訂單仍較充足，下游市場(chǎng)價(jià)格漲勢(shì)仍存，而電子紗市場(chǎng)供應(yīng)端偏緊俏下，后續(xù)價(jià)格提漲動(dòng)力較足。周內(nèi)新價(jià)推進(jìn)尚可，新單陸續(xù)簽訂，供應(yīng)仍顯緊俏，電子布價(jià)格亦呈漲后趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：穩(wěn)地產(chǎn)政策有望持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)推薦消費(fèi)建材?！?17樓市新政”以來(lái)，多城市跟進(jìn)房地產(chǎn)優(yōu)化政策，據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，北京、上海、深圳等多個(gè)城市新房訪盤量、二手房帶看量及成交量均出現(xiàn)回升，房地產(chǎn)鏈條企穩(wěn)預(yù)期增強(qiáng)。此外，多地跟進(jìn)“以舊換新”鼓勵(lì)居民住房置換；保障性住房等三大工程仍在有序推進(jìn)。短期內(nèi)，考慮到二手房市場(chǎng)先于新房市場(chǎng)改善，且從成交傳導(dǎo)至建材需求的周期更短，我們認(rèn)為短期內(nèi)地產(chǎn)鏈條后周期品類相對(duì)受益，繼續(xù)推薦關(guān)注涂料、凈水器、衛(wèi)浴、瓷磚、管材等零售端需求彈性釋放。
　　投資建議：偉星新材、科達(dá)制造、蒙娜麗莎、亞士創(chuàng)能、北新建材、科順股份、東方雨虹、東鵬控股；關(guān)注中國(guó)巨石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開工大幅下滑，原材料和燃料動(dòng)力價(jià)格大幅上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。