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板塊周表現(xiàn)：本周（2024/6/11-2024/6/15），CJ機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲0.1%，漲幅前五的板塊是：半導(dǎo)體及3C設(shè)備/儀器儀表Ⅲ /鋰電設(shè)備/機(jī)床工具/油氣設(shè)備，分別上漲：7.8%/3.5%/2.3%/2.2%/2.2%。
　　板塊估值水平：機(jī)械板塊PE（TTM）中位數(shù)達(dá)33x，其中估值最高的是農(nóng)用機(jī)械（67.1x ），最低的是制冷空調(diào)設(shè)備（16.2x）。從10年內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)看，機(jī)械板塊市盈率處于35.7%分位。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　工業(yè)設(shè)備需求保持增長。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局，5月制造業(yè)PMI為49.5%，仍處于榮枯線以下，反映經(jīng)濟(jì)短期依然承壓。從機(jī)械設(shè)備角度看，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，5月挖掘機(jī)國內(nèi)銷售8518臺同比增長29.2%，工業(yè)車輛叉車國內(nèi)銷售72428臺，同比增長9.89%，反映國內(nèi)的需求仍在增長。
　　人形機(jī)器人前景廣闊，預(yù)計(jì)25年進(jìn)入工廠工作環(huán)節(jié)。本周特斯拉舉辦股東大會，根據(jù)騰訊科技微信公眾號，馬斯克探討了特斯拉機(jī)器人擎天柱的巨大潛力，若以每臺2萬美元的價(jià)格銷售，特斯拉每年甚至有望賺取高達(dá)1萬億美元的豐厚利潤。馬斯克計(jì)劃在明年實(shí)現(xiàn)擎天柱機(jī)器人的限量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)至明年年底，將會有數(shù)千個擎天柱機(jī)器人在特斯拉的各個崗位工作。特斯拉也將對擎天柱機(jī)器人進(jìn)行改進(jìn)，將賦予22個自由度的手部功能。
　　建議關(guān)注：（1）工程機(jī)械：三一重工(600031，未評級)、中聯(lián)重科(000157，買入)、恒立液壓(601100，未評級)、建設(shè)機(jī)械(600984，未評級)、艾迪精密(603638，未評級)；（2）工業(yè)設(shè)備：杭叉集團(tuán)(603298，未評級)、安徽合力(600761，買入)、海天精工(601882，增持)、紐威數(shù)控(688697，未評級)、科德數(shù)控(688305，未評級)、秦川機(jī)床(000837，未評級)、伊之密(300415，買入)、埃斯頓(002747，未評級)；（3）物流自動化：音飛儲存(603066，未評級)、諾力股份(603611，未評級)、中集車輛(301039，未評級)；（4）能源裝備：先導(dǎo)智能(300450，未評級)、捷佳偉創(chuàng)(300724，未評級)、杰瑞股份(002353，買入)、迪威爾(688377，未評級)、鄭煤機(jī)(601717，買入)、天地科技(600582，未評級)；（5）軌交裝備：中國中車(601766，未評級)、中鐵工業(yè)(600528，未評級)、交控科技(688015，未評級)；（6）服務(wù)&消費(fèi)：安車檢測(300572，未評級)、華測檢測(300012，未評級)、杰克股份(603337，未評級)、捷昌驅(qū)動(603583，未評級)、凱迪股份(605288，未評級)、永創(chuàng)智能(603901，買入)；（7）激光設(shè)備：帝爾激光(300776，未評級)、英諾激光(301021，未評級)、海目星(688559，未評級)；（8）人形機(jī)器人：總成：三花智控(002050，買入)、拓普集團(tuán)(601689，買入)；空心杯電機(jī)：鳴志電器(603728，未評級)、鼎智科技(873593，未評級)；減速器：綠的諧波(688017，未評級)、雙環(huán)傳動(002472，未評級)、中大力德(002896，未評級)、夏廈精密(001306，未評級)；編碼器：奧普光電(002338，未評級)、禾川科技(688320，未評級)、匯川技術(shù)(300124，未評級)、昊志機(jī)電(300503，未評級)、峰岹科技(688279，未評級)、儒競科技(301525，未評級)；絲杠和軸承：五洲新春(603667，買入)、北特科技(603009，未評級)、恒立液壓(601100，未評級)、貝斯特(300580，未評級)、秦川機(jī)床(000837，未評級)、鼎智科技(873593，未評級)、禾川科技(688320，未評級)、新坐標(biāo)(603040，未評級)；配套高端設(shè)備：沃爾德(688028，未評級)、田中精機(jī)(300461，未評級)、華辰裝備(300809，未評級)、浙海德曼(688577，未評級)、思進(jìn)智能(003025，未評級)、日發(fā)精機(jī)(002520，未評級)；傳感器：柯力傳感(603662，未評級)、昊志機(jī)電(300503，未評級)、東華測試(300354，未評級)、凌云股份(600480，未評級)、索辰科技(688507，未評級)、康斯特(300445，未評級)；IMU：芯動聯(lián)科(688582，未評級)、華依科技(688071，未評級)、蘇州固锝(002079，未評級)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期，房地產(chǎn)投資不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲，海外需求放緩，地緣政治沖突，人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期。