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華為AI：國(guó)產(chǎn)應(yīng)用時(shí)代到來(lái)
　　 C端：端側(cè)AI革新進(jìn)行時(shí)，看好國(guó)產(chǎn)盤古和鴻蒙生態(tài)。1）在蘋果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)WWDC上，蘋果發(fā)布了其自研的「AppleIntelligence」AI，并宣布發(fā)布多年以來(lái)的Siri語(yǔ)音助手將接入GPT-4o。2）反觀國(guó)內(nèi)，我們認(rèn)為國(guó)產(chǎn)端側(cè)操作系統(tǒng)+國(guó)產(chǎn)模型有望突破重圍，華為盤古和鴻蒙或?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)端側(cè)AI革新的領(lǐng)頭羊；B端：昇騰性能持續(xù)突破，有望重塑AI應(yīng)用生態(tài)。根據(jù)集成電路IC，昇騰910C芯片目前處于芯片級(jí)測(cè)試階段，預(yù)計(jì)今年下半年或有樣機(jī)出現(xiàn)，之后量產(chǎn)值得期待。在搭載昇騰910C芯片的服務(wù)器中，單臺(tái)服務(wù)器的整體價(jià)值將得到大幅提升。
　　華為AI構(gòu)建全場(chǎng)景生態(tài)，商業(yè)進(jìn)展提速
　　昇騰為基，盤古為翼，鴻蒙是構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)的橋梁。1）盤古大模型升級(jí)迭代，從NLP到CV實(shí)現(xiàn)多模態(tài)轉(zhuǎn)換，打開(kāi)應(yīng)用想象空間。在智算大趨勢(shì)下，華為加快千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)，計(jì)劃構(gòu)建面向通用計(jì)算的鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)和面向人工智能的昇騰AI計(jì)算產(chǎn)業(yè)。華為盤古大模型有望賦能千行百業(yè)，目前已經(jīng)具備生成多樣化、語(yǔ)義一致、知識(shí)豐富的結(jié)果，回答事實(shí)性問(wèn)題具有高準(zhǔn)確率等能力。2）HarmonyOSNEXT即將發(fā)布，不僅在系統(tǒng)性能、安全性和用戶體驗(yàn)上進(jìn)行了全面升級(jí)，還深度融合了華為云盤古大模型5.0，為開(kāi)發(fā)者提供了更為強(qiáng)大的AI開(kāi)發(fā)能力和豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。HarmonyOSNEXT的發(fā)布預(yù)示著華為將進(jìn)一步鞏固其在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)建設(shè)中的領(lǐng)先地位，推動(dòng)構(gòu)建全場(chǎng)景智慧化生活的新篇章。
　　受益標(biāo)的：
　　技術(shù)開(kāi)發(fā)：核心受益公司包括，軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件；生態(tài)應(yīng)用類：核心受益公司包括，潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、科遠(yuǎn)智慧、科大訊飛、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公；其他受益公司包括，福昕軟件、萬(wàn)興科技、彩訊股份、夢(mèng)網(wǎng)科技、科藍(lán)軟件；端側(cè)AI：智微智能、九聯(lián)科技、星環(huán)科技；昇騰類：開(kāi)普云、恒為科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利水平下降；2）核心技術(shù)突破進(jìn)程低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3）核心技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。