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5月新能源車零售銷量達(dá)80.4萬輛，同環(huán)比增長38.6%/18.8%，5月滲透率為46.7%。
　　5月動力+儲能電池產(chǎn)銷穩(wěn)步提升，儲能電池同環(huán)比出口大幅增長。
　　歐盟反補(bǔ)貼初裁結(jié)果對中國車企影響有限，對電池企業(yè)無影響。
　　5月購車政策提前退出促進(jìn)新能源車銷量同環(huán)比提升。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，5月狹義乘用車零售銷量實(shí)現(xiàn)171.0萬輛，同比下滑3.0%，環(huán)比提升11.4%；批發(fā)銷量實(shí)現(xiàn)203.1萬輛，同環(huán)比提升0.6%/7.9%。當(dāng)月新能源車零售銷量達(dá)80.4萬輛，同環(huán)比提升38.6%/18.8%，5月滲透率為46.7%（4月滲透率為43.5%），1-5月累計(jì)滲透率提升至39.9%。我們認(rèn)為5月新能源車銷量增長主要系新能源車車購稅優(yōu)惠政策自6月1日起剔除200公里以下微型電動車等入門車型，因而5月車購稅優(yōu)惠政策退出前的搶上牌因素促進(jìn)了新能源市場的持續(xù)增量。1-5月國內(nèi)累計(jì)新能源車批發(fā)和零售銷量分別達(dá)到325.1/362.9萬輛，同比增長34.2%/30.4%。出口方面：5月新能源車出口9.4萬輛，同環(huán)比下降4.0%/ 18.8%；其中純電動車占78.0%，短期受地緣政治影響，出口同環(huán)比小幅下滑。5月國內(nèi)新能源車銷量Top 5車型：比亞迪秦Plus（48,668輛)、Model Y（39,985輛）、比亞迪海鷗（33,544輛）、比亞迪宋Plus （33,422輛）、日產(chǎn)軒逸（31,600輛）。
　　5月動力+儲能電池產(chǎn)銷穩(wěn)步提升，儲能電池同環(huán)比出口大幅提升。根據(jù)動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，5月，我國動力和儲能電池合計(jì)產(chǎn)量為82.7GWh，同環(huán)比增長34.7%/5.7%。1-5月，我國動力和儲能電池累計(jì)產(chǎn)量為345.5GWh，累計(jì)同比增長39.0%。銷量方面：5月，我國動力和儲能電池銷量為77.9GWh，同環(huán)比增長40.7%/14.3%。1-5月，我國動力和儲能電池累計(jì)銷量為310.4GWh，累計(jì)同比增長37.4%。5月，我國動力電池出口量為9.8GWh，環(huán)比增長8.9%，同比下降13.1%。1-5月，我國動力電池累計(jì)出口量為46.9GWh，累計(jì)同比增長2.9%。5月，我國儲能電池出口量為4.0GWh，同環(huán)比增長644.0%/8.0%。1-5月，我國儲能電池累計(jì)出口量為8.4GWh，累計(jì)同比增長50.1%。裝機(jī)量方面：5月，我國動力電池裝車量39.9GWh，同環(huán)比增長41.2%/12.6%。其中三元電池裝車量10.4GWh，占總裝車量26.0%，同環(huán)比增長14.7%/4.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量29.5GWh，占總裝車量74%，同環(huán)比增長54.1%/15.8%。
　　歐盟反補(bǔ)貼關(guān)稅初裁結(jié)果出爐，可能影響電動車短期出口前景。6月12日，歐盟委員會發(fā)布反補(bǔ)貼調(diào)查初裁結(jié)果，將從7月4日起向中國純電動汽車加征臨時(shí)關(guān)稅（原先基礎(chǔ)關(guān)稅10%），其中被抽查的企業(yè)關(guān)稅分別為：比亞迪17.4%、吉利20%、上汽38.1%，其他尚未抽樣的中國車企中配合調(diào)查的將征收21%的加權(quán)平均關(guān)稅，未配合調(diào)查的將被征收38.1%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年中國向歐盟出口純電車為48.2萬輛（含二手車），占電動汽車出口總量的45.1%，我們認(rèn)為歐盟關(guān)稅將對中國電動車出口增長產(chǎn)生短期不利影響。長期而言，中國車企將加速海外建廠的節(jié)奏以規(guī)避關(guān)稅帶來的阻礙。電池廠方面，無論是直接出口還是隨車出口，均不受此次加關(guān)稅影響。歐盟預(yù)計(jì)將在2024年10-11月發(fā)布最終調(diào)查結(jié)果，我們認(rèn)為中歐雙方仍有機(jī)會在最終結(jié)果發(fā)布前就關(guān)稅問題進(jìn)行進(jìn)一步磋商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。辉牧蟽r(jià)格波動。