>> 國泰君安-行業(yè)主題基金周報(2024年第20期)：AI iPhone發(fā)布，關注科技主題基金-240619
| 上傳日期： |
2024/6/19 |
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| 2240KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
邵景麗 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導讀：
本文回顧了（2024.6.10-6.14）各行業(yè)及行業(yè)主題基金表現(xiàn)。上周A股各行業(yè)表現(xiàn)分化，科技龍頭上漲，科技主題基金一周平均回報表現(xiàn)較好；伴隨著AI iPhone的發(fā)布，人工智能引領的科技板塊引發(fā)市場關注，建議關注科技主題基金。
摘要：
上周A股表現(xiàn)回顧：上周（2024.6.10-6.14）A股各指數(shù)中科創(chuàng)類領漲，消費類下跌，各行業(yè)出現(xiàn)分化。按照中信一級行業(yè)來看，上周TMT行業(yè)均漲幅居前，其中通信行業(yè)上漲5.81%居首，主要受到產(chǎn)業(yè)進展加速影響及海外科技股漲幅的帶動；上周跌幅相對最大的行業(yè)是交通運輸（-3.46%），主要是集運板塊的拖累；5月金融數(shù)據(jù)顯示社融較上年同期改善但信貸相對偏弱，企業(yè)和居民信貸較上年同期均少增，反映了內需和消費意愿仍然不強，消費板塊出現(xiàn)一定程度的調整?！翱铺毓馈敝黝}在上周不斷被強化。6月11日蘋果在全球開發(fā)者大會WWDC 2024上發(fā)布首個AI智能化系統(tǒng)，TMT板塊整體上漲。
行業(yè)主題基金回顧：上周（2024.6.10-2024.6.14）各行業(yè)主題基金大部分表現(xiàn)欠佳，僅有科技主題及制造主題基金一周平均回報為正。其中科技主題基金表現(xiàn)領先（4.34%）；上周表現(xiàn)相對較差的是大消費主題基金（-1.67%）；如果按照2024年以來平均回報來看，目前表現(xiàn)較好的仍然為大周期主題（12.91%）和金融主題（10.97%）；相對較差的仍然是醫(yī)藥主題（-11.07%）。上周回報進入前20名的基金均為科技主題基金。其中周建勝管理的諾德新生活A上周回報高達11.11%位居第1；其最一季報重倉以通信設備、元器件、計算機設備為主；唐雷管理的東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A上周回報為10.93%位居第2；此外一周回報超過10%的還有周德生管理的國融融盛龍頭嚴選A（10.32%）和西藏東財數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)選A(10.31%）。宏利基金王鵬的四只產(chǎn)品上周回報均居于前列，其中宏利成長一周回報為9.32%。如果按照近一年的回報數(shù)據(jù)來，排名前20名的主題基金仍然以大周期行業(yè)主題為主。
AI iPhone發(fā)布，關注科技主題基金：蘋果在6月11日的WWDC24大會上正式發(fā)布個人智能化系統(tǒng)，生成式AI模型被應用在iPhone和iPad終端，從而實現(xiàn)代替人執(zhí)行跨APP操作、更自然的Siri交互等具備突破意義的功能，同時介紹了iOS 18等系統(tǒng)的重大創(chuàng)新，更趨向于支持未來更加智能、便捷的使用場景。AI iPhone的發(fā)布使得市場對人工智能助推換機需求、帶來消費電子景氣改善預期進一步加強，從而帶動了相關板塊的上漲?？萍贾黝}基金在2023年初異軍突擊表現(xiàn)極佳，隨后又經(jīng)過了多輪的反復和調整。在上周之前，科技主題相關板塊例如半導體、通信設備等也都經(jīng)過了充分的調整，具備了較高的配置性價比。在“新質生產(chǎn)力”發(fā)展的趨勢和產(chǎn)業(yè)進展不斷加速的背景下，科技主題相關產(chǎn)品值得長期關注。
風險提示：本報告結論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結論并不預示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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