>> 華金證券-通信行業(yè)周報(bào)：國(guó)產(chǎn)強(qiáng)化芯片供給和加大項(xiàng)目投資，智能車聯(lián)加速-240622
| 上傳日期： |
2024/6/23 |
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| 564KB |
| 格式： |
pdf 共23頁(yè) |
來源： |
華金證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
李宏濤 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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投資要點(diǎn)
1、本周回顧
本周通信(中信)上漲1.58%，同期上證指數(shù)下跌1.14%，深證成指下跌2.03%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.98%，滬深300下跌1.30%。從板塊來看，物聯(lián)網(wǎng)板塊本周表現(xiàn)最佳，漲幅達(dá)1.29%，光纖指數(shù)相對(duì)較弱，跌幅為1.56%。漲幅前三的個(gè)股為：澄天偉業(yè)(25.03%)、ST鵬博(23.77%)、ST九有(22.94%)。通信行業(yè)繼續(xù)逆市上行。此外，AI算力指數(shù)本周下跌0.57%、東數(shù)西算指數(shù)下跌0.74%；專網(wǎng)領(lǐng)域標(biāo)的佳訊飛鴻上漲2.60%、海能達(dá)下跌0.25%。通信產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)較多，持續(xù)催化，看好全板塊投資機(jī)會(huì)。算力/大模型：北京向民間資本推介5個(gè)算力項(xiàng)目，總投資63億；規(guī)劃300萬臺(tái)服務(wù)器，華為云蕪湖數(shù)據(jù)中心開服；中國(guó)電信發(fā)布全球首個(gè)單體稠密萬億參數(shù)語(yǔ)義模型Tele-FLM-1T；廣州發(fā)6項(xiàng)AI大模型新政，最高可獲1000萬獎(jiǎng)勵(lì)；5G網(wǎng)絡(luò)基建：3GPPR18標(biāo)準(zhǔn)正式凍結(jié)：指明5G“下半場(chǎng)”技術(shù)創(chuàng)新發(fā)力點(diǎn)；量子通信：?jiǎn)雾?xiàng)目最高支持1000萬！中國(guó)光谷發(fā)布“量子十二條”；車路云一體化：“車路云一體化”再下一城！武漢投資171億項(xiàng)目本月開工；工信部：加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)研制力度，強(qiáng)化汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)供給；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：國(guó)內(nèi)首次6G雙星協(xié)同高速傳輸外場(chǎng)試驗(yàn)成功：速率超1Gbps。
2、季度專題（算力-大模型）：算力投資/獎(jiǎng)勵(lì)多元化，智算中心陸續(xù)落地
2.1中國(guó)電信發(fā)布全球首個(gè)單體稠密萬億參數(shù)語(yǔ)義模型Tele-FLM-1T。6月14日，中國(guó)電信人工智能研究院發(fā)布全球首個(gè)單體稠密萬億參數(shù)語(yǔ)義模型Tele-FLM-1T，成為國(guó)內(nèi)首批發(fā)布稠密萬億參數(shù)大模型的機(jī)構(gòu)。（C114通信網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)大模型：中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、科大訊飛、三六零等。
2.2北京向民間資本推介5個(gè)算力項(xiàng)目，總投資63億。近日，北京市發(fā)改委會(huì)同各區(qū)各部門梳理篩選了有一定投資需求的項(xiàng)目，開展今年第一批面向民間投資的公開推介工作，第一批中有5個(gè)算力相關(guān)項(xiàng)目，總投資約63億元。（IDC圈）建議重點(diǎn)關(guān)注算力服務(wù)器：浪潮信息、中興通訊、中科曙光、高新發(fā)展，算力基建：菲菱科思、申菱環(huán)境，國(guó)產(chǎn)算力：海光信息、寒武紀(jì)等。
2.3廣州發(fā)AI大模型新政公布6條獎(jiǎng)勵(lì)措施，最高可獲1000萬。6月18日，《廣州市海珠區(qū)建設(shè)人工智能大模型應(yīng)用示范區(qū)實(shí)施細(xì)則》印發(fā)。并公布了新生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)、規(guī)模化發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)、示范發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)等6項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)措施。根據(jù)廣州市相關(guān)政策文件，其中單個(gè)大模型企業(yè)每年累計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金額最高1000萬元。（C114通信網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)大模型：中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、科大訊飛、三六零等。
2.4規(guī)劃300萬臺(tái)服務(wù)器，華為云蕪湖數(shù)據(jù)中心開服。近日，華為云華東數(shù)據(jù)中心正式開服。覆蓋華東區(qū)域及華中周邊區(qū)域，規(guī)劃300萬臺(tái)服務(wù)器，10毫秒專線直達(dá)20多個(gè)熱點(diǎn)城市。（IDC圈）建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)大模型：中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、科大訊飛、三六零，數(shù)據(jù)要素：人民網(wǎng)、東方國(guó)信、天源迪科等。
3、行業(yè)重點(diǎn)新聞
3.1中國(guó)光谷發(fā)布“量子十二條”，單項(xiàng)目最高支持1000萬。近日，東湖高新區(qū)，發(fā)布《關(guān)于支持量子科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》。對(duì)經(jīng)市級(jí)認(rèn)定的中試平臺(tái)，按照實(shí)際投資額的最高30%，最高給予1000萬元支持。（C114通信）建議重點(diǎn)關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通，量子計(jì)算：國(guó)盾量子、光迅科技等。
3.2“車路云一體化”再下一城，武漢投資171億項(xiàng)目本月開工。6月14日，備案金額約171億元的武漢“車路云”一體化重大示范項(xiàng)目獲批。項(xiàng)目單位為武漢車網(wǎng)智聯(lián)測(cè)試運(yùn)營(yíng)管理有限公司。（C114通信網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注配套通信基礎(chǔ)建設(shè)：中興通訊、烽火通信、信科移動(dòng)、盛路通信、通宇通訊、長(zhǎng)飛光纖、中天科技等。
3.3工信部：加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)研制力度，強(qiáng)化汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)供給。6月21日，工信部發(fā)布《2024年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，提到加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)研制力度、強(qiáng)化汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)供給、夯實(shí)汽車電子標(biāo)準(zhǔn)等重要工作。（C114通信網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注配套通信基礎(chǔ)建設(shè)：中興通訊、信科移動(dòng)、通宇通訊，V2X車端模組：紫光國(guó)微、廣和通、美格智能、移為通信、移遠(yuǎn)通信、高新興等。
3.43GPPR18標(biāo)準(zhǔn)正式凍結(jié)：指明5G“下半場(chǎng)”技術(shù)創(chuàng)新發(fā)力點(diǎn)。6月18日，3GPPRAN第104次會(huì)議上，R 18標(biāo)準(zhǔn)正式宣布凍結(jié)。R18是面向5G-A技術(shù)的第一個(gè)版本，預(yù)示著5G技術(shù)將進(jìn)入全新的發(fā)展階段。（C114通信網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注通信設(shè)備商：中興通訊、烽火通信、信科移動(dòng)、盛路通信、通宇通訊等。
3.5國(guó)內(nèi)首次面向6G的雙星協(xié)同高速傳輸外場(chǎng)試驗(yàn)成功：速率超1Gbps。近日，中國(guó)電信衛(wèi)星公司完成國(guó)內(nèi)首次6G星地鏈路外場(chǎng)地面測(cè)試。實(shí)現(xiàn)終端高速率空口數(shù)據(jù)合并，速率超1Gbps。（C114通信網(wǎng)）建議重點(diǎn)關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：航天環(huán)宇、天銀機(jī)電、佳緣科技、陜西華達(dá)、上海瀚訊、創(chuàng)意信息、銀河電子、普天科技等。
本周看點(diǎn)：周漲跌幅前十：澄天偉業(yè)(25.03%)、ST鵬博(23.77%)、ST九有(22.94%)、ST通脈(12.91%)、吉大通信(12.44%)、司南導(dǎo)航(11.50%)、移為通信(8.65%)、元道通信(8.13%)、長(zhǎng)江通信(7.8
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