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憑借光學(xué)顯微鏡整機(jī)及精密光學(xué)元組件長期積累的精密加工、精密機(jī)械、精密組裝及核心軟件多方面綜合能力，公司緊跟蔡司、尼康、徠卡、奧林巴斯等國際巨頭腳步，近幾年加大向醫(yī)療光學(xué)核心元組件及精密儀器設(shè)備多領(lǐng)域拓展步伐。其中，公司將醫(yī)療光學(xué)列為新興戰(zhàn)略業(yè)務(wù)并在股權(quán)激勵(lì)層面進(jìn)行考核，隨著醫(yī)療光學(xué)新產(chǎn)品陸續(xù)實(shí)現(xiàn)放量，有望打開長期成長天花板。預(yù)計(jì)2024-26年歸母凈利潤分別為2.97、4.07、5.70億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　醫(yī)療影像：1）光學(xué)元組件：向蔡司、美國BD供應(yīng)醫(yī)用光學(xué)元組件，收入規(guī)模穩(wěn)健增長；2）內(nèi)窺鏡：據(jù)智慧醫(yī)械，內(nèi)窺鏡鏡體約占整機(jī)系統(tǒng)成本20-30%，熒光內(nèi)鏡鏡體成本占比更高。經(jīng)我們測算，2023年全球硬鏡、軟鏡、一次性內(nèi)窺鏡鏡體市場規(guī)模約為9.3、22.5、5.0億美元，且主要被日企壟斷。目前，永新生產(chǎn)的內(nèi)窺鏡鏡頭及光學(xué)元組件已與國內(nèi)數(shù)家醫(yī)療細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)及歐洲、日本知名企業(yè)建立深度合作并批量出貨；并成功研發(fā)內(nèi)窺鏡3D 4K熒光模組，已獲得客戶使用認(rèn)可；3）手術(shù)顯微鏡：應(yīng)用于手術(shù)顯微鏡的核心光學(xué)部組件快速增長。同時(shí)手術(shù)顯微鏡整機(jī)取得較快進(jìn)展，永新承接國家重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)，23年實(shí)現(xiàn)牙科手術(shù)顯微鏡海外銷售，眼科手術(shù)顯微鏡完成樣機(jī)開發(fā)，推進(jìn)神經(jīng)外科手術(shù)顯微鏡研發(fā)；4）眼科醫(yī)療設(shè)備：在日本投資成立合資公司S-FIDA，專注于高端眼科醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)和銷售。
　　體外診斷：1）病理切片掃描儀：發(fā)布多款數(shù)字切片掃描儀，可應(yīng)用于基因測序、癌癥早篩、靶向治療、婦科病檢測等領(lǐng)域，現(xiàn)已快速打開市場；2）IVD檢測設(shè)備：與多家醫(yī)療檢測頭部企業(yè)建立合作關(guān)系，提供核心光學(xué)元部件及鏡頭，產(chǎn)品應(yīng)用于血常規(guī)、尿常規(guī)的檢測及poct即時(shí)常規(guī)檢測等多場景；3）醫(yī)用生物顯微鏡：多款高端醫(yī)用生物顯微鏡快速投入市場，與北京協(xié)和醫(yī)院、中國人民解放軍總醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院等數(shù)十家醫(yī)院展開合作；4）嵌入式顯微系統(tǒng)：應(yīng)用于血球形態(tài)分析的高端嵌入式顯微系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)批量銷售。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；境外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等