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行業(yè)要聞及簡評：1）根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)數(shù)據(jù)，2024年5月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額達(dá)到491億美元，相較2023年5月的412億美元同比增長19.3%，相較2024年4月的472億美元環(huán)比增長4.1%。2）根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2024年7月上旬，電視、顯示器、筆記本面板價(jià)格與前期相同。3）根據(jù)TechInsights數(shù)據(jù)，自2007年iPhone推出以來，北美地區(qū)的手機(jī)換機(jī)率一直位居全球首位，但從2012年開始北美地區(qū)的換機(jī)率持續(xù)下降，預(yù)計(jì)2024年中美和拉丁美洲地區(qū)將以28.2%的換機(jī)率超過北美。
　　一周行情回顧：本周，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)出現(xiàn)下跌，周漲幅為-2.87%，跑輸滬深300指數(shù)1.99個(gè)百分點(diǎn)；2023年年初以來，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌20.3%，跑輸滬深300指數(shù)22.9個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)所在的申萬二級行業(yè)中，本周半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)相對一般。
　　投資建議：當(dāng)前，半導(dǎo)體制造出現(xiàn)改善跡象，國產(chǎn)替代如火如荼，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)訂單充裕，行業(yè)景氣向上趨勢得以維持；此外，各大廠在AI終端方面持續(xù)投入，具備AI性能的芯片不斷推陳出新，有望驅(qū)動新一輪換機(jī)需求，建議關(guān)注。推薦北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技、中科飛測、立訊精密、京東方A等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度不及預(yù)期。3）市場需求可能不及預(yù)期。4）國產(chǎn)替代不及預(yù)期。