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報告要點
　　6月下板塊走勢回顧：2024年6月下（6月16日-6月30日），大盤指數(shù)中，上證綜指下跌2.15%，深證成指下跌4.36%，創(chuàng)業(yè)板指下跌6.03%，滬深300下跌2.26%。截至2024年6月30日，申萬電子指數(shù)為3400.38，較6月16日下跌0.95%，行業(yè)漲跌幅在所有一級行業(yè)中排序5/31。2024年6月下，申萬電子各子行業(yè)中，消費電子板塊上漲4.46%，元件板塊上漲1.59%，光學光電子板塊下跌1.93%，半導體板塊下跌2.96%，其他電子板塊下跌3.01%，電子化學品板塊下跌6.96%。2024年6月下，申萬電子行業(yè)130支個股上漲，滿坤科技（56.45%）、領(lǐng)益智造（39.06%）、凱旺科技（38.80%）漲幅居前；有352支個股下跌，富創(chuàng)精密（-44.56%）、高華科技（-37.21%）、宏微科技（-34.82%）跌幅居前。2024年6月下，電子行業(yè)上市公司中，龍騰光電、工業(yè)富聯(lián)、傳音控股的機構(gòu)持股比例居前，分別為90.24%、89.29%、85.08%。
　　華為召開開發(fā)者大會（HDC.2024），發(fā)布全場景智能操作系統(tǒng)HarmonyOSNEXT，系統(tǒng)性能全方面優(yōu)化提升。HarmonyOSNEXT基于OpenHarmony打造，采用全新鴻蒙內(nèi)核，性能較Linux系統(tǒng)提升10.7%，并在穩(wěn)定性、流暢性和安全性方面有顯著改進。新系統(tǒng)大幅提升文件讀取和數(shù)據(jù)處理性能，改善音視頻體驗和功耗表現(xiàn)，支持多語言編程開發(fā)，實現(xiàn)了統(tǒng)一生態(tài)和多端部署，整機性能相比HarmonyOS 4提升30%，通過極簡架構(gòu)、極致并行等操作，整機性能未來有望持續(xù)優(yōu)化提升。
　　華為正式推出鴻蒙原生智能Harmony Intelligence，AI與OS深度融合?！armony Intelligence采用端云結(jié)合模式，將AI能力與鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)相結(jié)合，實現(xiàn)AI和OS的深度融合，推出了優(yōu)化的AIGC圖像功能、AI聲音修復功能以及“小藝看世界”等功能。完成了小藝的優(yōu)化升級，支持種類豐富的場景記憶感知和多模態(tài)融合，提升了用戶交互體驗和任務(wù)處理能力。引入了意圖理解與分發(fā)框架，可以為用戶自主推薦所需服務(wù)。
　　HarmonyOSNEXT全面提升系統(tǒng)安全性和數(shù)據(jù)保護能力。HarmonyOSNEXT引入了全新的星盾安全架構(gòu)，從源頭上構(gòu)建安全體系，通過創(chuàng)新的權(quán)限管理機制和多重數(shù)據(jù)保護機制，確保了應(yīng)用和數(shù)據(jù)的高安全性。
　　華為正式發(fā)布盤古大模型5.0，全系列、多模態(tài)、強思維三方面升級。盤古大模型5.0提供了從十億級到萬億級的多種參數(shù)規(guī)格，適用于不同的業(yè)務(wù)場景。支持包括文本、視頻、圖片等多種形式的多模態(tài)輸入，并引入了STCG技術(shù)，可實現(xiàn)符合物理規(guī)律的多模態(tài)內(nèi)容生成。其強大的思維能力顯著提升了數(shù)學計算、任務(wù)規(guī)劃和工具調(diào)用的效率。華為還在多個地區(qū)建立了昇騰AI算力中心，大幅提升了模型訓練的效率和故障恢復的能力。這些技術(shù)突破不僅為消費者帶來了全新的使用體驗，進一步拉動換機需求，還推動了智能終端AI的系統(tǒng)化、原生化發(fā)展，引領(lǐng)未來端側(cè)AI的發(fā)展方向。
　　風險提示：1、宏觀經(jīng)濟恢復不及預(yù)期，電子行業(yè)下游需求不及預(yù)期；2、貿(mào)易摩擦加劇，電子行業(yè)供應(yīng)鏈進一步受限的風險；3、若電子行業(yè)技術(shù)研發(fā)和迭代、產(chǎn)品推進不及預(yù)期，存在國產(chǎn)替代不及預(yù)期的風險；4、電子行業(yè)競爭加劇，使得部分企業(yè)盈利能力下滑的風險。