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鋰電&電力設(shè)備：上海國四淘汰補(bǔ)貼征求意見稿發(fā)布，鼓勵(lì)車輛所有者淘汰高排放的國四柴油車，并更新為新能源汽車。寧德時(shí)代正式推出商用動(dòng)力電池品牌——寧德時(shí)代天行，并搭載21款車型量產(chǎn)。特斯拉二代人形機(jī)器人Optimus亮相，行走速度提升30%。特斯拉Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版進(jìn)入江蘇省政府新能源用車采購目錄，這也是特斯拉汽車首次進(jìn)入政府采購目錄。蜂巢能源發(fā)布短刀5C和三元6C超充電池。我們預(yù)計(jì)行業(yè)結(jié)束通縮周期，新的成長期來臨。24年部分車型降價(jià)明顯，疊加新車型發(fā)布，或拉動(dòng)行業(yè)需求超預(yù)期增長，同時(shí)快充/麒麟/神行等新品電池受追捧，創(chuàng)新明顯。我們預(yù)計(jì)1季度為全年單位盈利的最低點(diǎn)，2季度環(huán)比向上或持平；展望24年季度利潤環(huán)比向上。1)看好后續(xù)價(jià)格相對穩(wěn)定，成本有下降空間的環(huán)節(jié)，電池推薦【寧德時(shí)代】【億緯鋰能】；材料推薦【尚太科技】【夭賜材料】，建議關(guān)注【湖南裕能】【科達(dá)利】；2）看好快充滲透率提升帶來的迭代機(jī)會(huì)，推薦信德新材，建議關(guān)注【黑貓股份】、【夭奈科技】；3）看好鋰電新技術(shù)方向固態(tài)電池的主題行情，建議關(guān)注【瑞泰新材】等。
　　儲(chǔ)能:內(nèi)蒙古四子王旗189億風(fēng)光儲(chǔ)氫氦項(xiàng)目啟動(dòng)，鳳光共計(jì)240萬千瓦。為推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場交易，福建省發(fā)布進(jìn)一步深化雙邊電力現(xiàn)貨市場建設(shè)方案。貴州更新儲(chǔ)能項(xiàng)目管理辦法:鼓勵(lì)新能源企業(yè)與儲(chǔ)能企業(yè)簽訂3-5年及5年以上租賃協(xié)議推薦：【陽光電源】【蘇文電能】【上能電氣】【盛弘股份】【科陸電子】
　　光伏:光伏作為電網(wǎng)投資的重要部分，未來將承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及電力增長主力的重?fù)?dān);后續(xù)借鑒全球光伏市場化發(fā)展及國家對以更大的力度推動(dòng)新能源發(fā)展，我們預(yù)計(jì)消納紅線會(huì)逐步松綁，光伏需求空間大幅打開;供給端目前仍處于探底過程，后續(xù)隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步穩(wěn)定及技術(shù)進(jìn)步帶來的降本增效，光伏有望引來新的一輪板塊上行周期。重點(diǎn)關(guān)注:
　　1、重點(diǎn)關(guān)注歐美高盈利市場：關(guān)注受益于美國市場高彈性的【阿特斯】，歐洲市場的【橫店東磁】，以及受益于全球市占率提升的一體化企業(yè)，關(guān)注【品科能源】等
　　2、技術(shù)趨勢和藍(lán)海市場及邏輯穩(wěn)定不變輔材:焊帶【宇邦新材】【威騰電氣】【同享科技】，銀漿【聚和材料】，互聯(lián)線束【通靈股份】等
　　3、和組件價(jià)格脫鉤，受益于地面電站放量【中信博】
　　4、需求提升，產(chǎn)能剛性，盈利空間擴(kuò)大的玻璃環(huán)節(jié)，關(guān)注【福萊特】【旗濱集團(tuán)】等
　　5、輔材對于需求變化最為敏感，關(guān)注【福斯特】【海優(yōu)新材】【鹿山新材】【夭洋新材】【錦富技術(shù)】【金博股份】等
　　6、電池組件出貨增速有望上調(diào)，盈利空間有望改善，關(guān)注【鉤達(dá)股份】【仕凈科技】【麥迪科技】【品澳科技】【天合光能】【隆基綠能】等;價(jià)格不敏感，小眾市場高盈利新技術(shù):HPBC、ABC、HJT頭部企業(yè)，關(guān)注【愛旭股份】【東方日升】等
　　7、戶儲(chǔ)逆變器量價(jià)穩(wěn)定，后續(xù)關(guān)注出貨邊際改善，【陽光電源】【上能電氣】【通潤裝備】【盛弘股份】【固德威】【德業(yè)股份】【禾邁股份】【禾望電氣】等
　　8、硅料硅片龍頭：【協(xié)鑫科技】【雙良節(jié)能】【通威股份】【TCL中環(huán)】等
　　風(fēng)電:海風(fēng)需求催化，24-25年放量節(jié)奏有望提速。#廣東區(qū)域：帆石一陸續(xù)啟動(dòng)施工類招標(biāo)、帆石二完成風(fēng)機(jī)采購，青州六已核準(zhǔn)，23-24年廣東已有8.7GW項(xiàng)目完成核準(zhǔn);#廣西區(qū)域：防城港A場址23年底首批并網(wǎng)，二期塔筒制作已開始;欽州項(xiàng)目已核準(zhǔn)并完成EPC招標(biāo)，并開啟鳳機(jī)基礎(chǔ)招標(biāo)。#海南區(qū)域：CZ1-3項(xiàng)目已開工，萬寧漂浮式項(xiàng)目完成風(fēng)機(jī)以及鳳機(jī)基礎(chǔ)招標(biāo)，預(yù)計(jì)今年CZ7、CZ8、CZ9等3個(gè)海風(fēng)示范項(xiàng)目也有望開工;#福建區(qū)域：連江外海、馬祖島、福建平潭A區(qū)、平潭長江澳項(xiàng)目已在今年陸續(xù)完成鳳機(jī)招標(biāo)。此外，23年競配項(xiàng)目也逐步開展前期工作。#浙江區(qū)域:23年至今有不到4GW項(xiàng)目核準(zhǔn)，預(yù)計(jì)24年逐步開工，蒼南1號(hào)二期、瑞安1號(hào)、玉環(huán)2號(hào)、嶸泗3#&4#項(xiàng)目陸續(xù)完成風(fēng)機(jī)或海纜采購。此外，浙江新競配或簽約項(xiàng)目也較多。#江蘇區(qū)城:2.65GW競配項(xiàng)目均已核準(zhǔn)并完成主要設(shè)備招標(biāo)，軍事問題基本解決，下半年逐步開工。#上海區(qū)域: 800MW競配陸續(xù)啟動(dòng)招標(biāo)，其中，奉賢二期已取得用海預(yù)審批復(fù)。#山東區(qū)域：渤中G、半島南U1/U2、半島北N2、半島北BW項(xiàng)目列為24年省重點(diǎn)項(xiàng)目，此外半島北L場址已啟動(dòng)風(fēng)機(jī)采購，進(jìn)展提速。其他區(qū)域:河北海風(fēng)逐步破冰，唐山300MW和山海關(guān)500MW項(xiàng)目均在23-24年核準(zhǔn)，且唐山項(xiàng)目完成風(fēng)機(jī)招標(biāo)；大連莊河Ⅳ2首批并網(wǎng)，國電投大連花園口項(xiàng)目核準(zhǔn)、有望逐步啟動(dòng)。建議重點(diǎn)關(guān)注：
　　1、海纜:【東方電纜】【寶勝股份】【起帆電纜】等
　　2、塔筒/管樁:【潤邦股份】【泰勝風(fēng)能】【天順鳳能】【大金重工】【海力風(fēng)電】等
　　3、軸承:【新強(qiáng)聯(lián)】等
　　4、鍛鑄件:【金雷股份】【振江股份】【日月股份】【通裕重工】等
　　5、主機(jī)廠:【三一重能】【明陽智能】等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：裝機(jī)不及預(yù)期；原材料大幅上漲；競爭加劇；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)；第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風(fēng)險(xiǎn)等。