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報(bào)告摘要
　　 2024年6月1日至6月30日，滬深300指數(shù)下跌3.3%，通信行業(yè)上漲2.92%，計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌6.61%，傳媒行業(yè)下跌8.64%。在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，電子板塊漲幅最高，月漲幅為3.19%。5月24日國(guó)家大基金三期成立，注冊(cè)資金達(dá)到3440億元，將繼續(xù)增加對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈投資，大基金投資利好電子板塊。5月-6月，AI相關(guān)板塊市場(chǎng)情緒減弱，目前AI手機(jī)、AIPC等對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)帶動(dòng)有限，IDC認(rèn)為AIPC有望提升PC的平均銷售單價(jià)，但長(zhǎng)期而言難帶動(dòng)銷量大幅度成長(zhǎng)，同時(shí)AI應(yīng)用軟件亮點(diǎn)不足，市場(chǎng)投資熱情減小，受此影響，人工智能軟件行相關(guān)公司表現(xiàn)低迷。
　　通信行業(yè)
　　2024年一季度國(guó)內(nèi)AI手機(jī)的出貨量已達(dá)1190萬(wàn)部，占據(jù)全球出貨量的25%，是僅次于美國(guó)的第二大AI手機(jī)市場(chǎng)。Canalys調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)用戶對(duì)AI手機(jī)展現(xiàn)出了極高的興趣和需求，AI市場(chǎng)潛力巨大，作為目前全球最大的手機(jī)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)龐大的用戶基數(shù)為AI手機(jī)的發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的條件，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商紛紛推出AI應(yīng)用產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)先機(jī)。
　　計(jì)算機(jī)行業(yè)
　　蘋果發(fā)布Apple Intelligence，將為iPhone、Mac等設(shè)備引入一系列AI功能。雖然入局較晚，但是蘋果的AI功能依然引起了市場(chǎng)的極大關(guān)注。借由與OpenAI合作，蘋果的AI模型已經(jīng)達(dá)到行業(yè)一線水準(zhǔn)，由于有強(qiáng)大的手機(jī)芯片加持，蘋果的本地模型性能表現(xiàn)優(yōu)秀，同時(shí)，其AI模型安全性要領(lǐng)先于其他模型。隨著蘋果入局AI，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，目前國(guó)內(nèi)廠商的AI應(yīng)用產(chǎn)品具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并且在功能開發(fā)和應(yīng)用探索方面也更為豐富。
　　游戲行業(yè)
　　2024年6月有104款游戲過(guò)審，國(guó)內(nèi)游戲版號(hào)發(fā)放已成常態(tài)化趨勢(shì)，并且版號(hào)數(shù)量也在增長(zhǎng)。AIGC開始被應(yīng)用于游戲制作中，很多上市公司開始引入AI功能協(xié)助提升游戲開發(fā)效率，但是目前AI只能幫助在語(yǔ)音、原畫生成、游戲測(cè)試等一些比較淺層次的開發(fā)，對(duì)于復(fù)雜的游戲工業(yè)流程，AI的幫助比較有限，未來(lái)AIGC在游戲的應(yīng)用還需要更強(qiáng)大的AI功能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的AI使用習(xí)慣尚未形成，AI付費(fèi)意愿較低；蘋果新的AI應(yīng)用僅限高端電子產(chǎn)品使用；游戲數(shù)量增長(zhǎng)使得單個(gè)游戲的獲客成本上升。