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核心觀點(diǎn)
　　光伏：硅料市場(chǎng)整體價(jià)格保持平穩(wěn)，頭部大廠價(jià)格具有明顯企穩(wěn)和求穩(wěn)態(tài)勢(shì)，非直接用料方面對(duì)于當(dāng)前價(jià)格底部表現(xiàn)出較高積極性，詢單和采購(gòu)意愿均有加強(qiáng)。近期硅片分規(guī)格價(jià)格走勢(shì)漸趨差異，廠家開(kāi)始思考轉(zhuǎn)往側(cè)重小尺寸生產(chǎn)的可能性。電池片價(jià)格在大尺寸210N型系列上仍在繼續(xù)下行，七月份組件環(huán)節(jié)的排產(chǎn)與終端需求動(dòng)態(tài)仍然是企業(yè)間關(guān)注的重心，市場(chǎng)中持續(xù)存在悲觀氛圍。組件價(jià)格暫時(shí)止穩(wěn)，主要因整體項(xiàng)目執(zhí)行較少，觀察招開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目，整體價(jià)格仍有下探趨勢(shì)；海外市場(chǎng)部分，本周價(jià)格大多持穩(wěn)。
　　電力設(shè)備：國(guó)網(wǎng)20024年輸變電第三批招標(biāo)結(jié)果出爐，總體中標(biāo)金額153.5億元，同比+30.7%，前三批次累計(jì)中標(biāo)430.9億元，同比+7%，逆轉(zhuǎn)前期下滑趨勢(shì)。其中組合電器同比高增56.4%，變壓器同比+19.8%，相關(guān)設(shè)備需求旺盛，建議關(guān)注主網(wǎng)設(shè)備核心廠家。
　　風(fēng)電：本周新增風(fēng)機(jī)招標(biāo)項(xiàng)目4.44GW，全為陸上項(xiàng)目；截至2024年7月5日，2024年1-6月風(fēng)電全口徑累計(jì)招標(biāo)共94.82GW（其中集采16.98GW），同比增加120.47%，其中陸上項(xiàng)目90.12GW，海上項(xiàng)目4.70GW。7月至今風(fēng)電全口徑招標(biāo)共4.44GW，全部為陸上項(xiàng)目。
　　鋰電：頭部公司Q3排產(chǎn)環(huán)比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，繼續(xù)推薦業(yè)績(jī)和銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)的電池環(huán)節(jié)寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪，材料環(huán)節(jié)底部的中偉股份、科達(dá)利、尚太科技、湖南裕能、天賜材料。三星提價(jià)有望拉動(dòng)整體小圓柱提價(jià)受益。
　　機(jī)器人：優(yōu)必選與一汽大眾合作打造人形機(jī)器人汽車超級(jí)無(wú)人工廠，F(xiàn)igure 01進(jìn)入寶馬汽車工廠從事簡(jiǎn)單的抓取工作；WAIC 2024在上海召開(kāi)，15家18臺(tái)人形機(jī)器人產(chǎn)品陣列展示，其中全球首款全尺寸通用人形機(jī)器人開(kāi)源公版機(jī)“青龍”正式發(fā)布。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；特高壓開(kāi)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。