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事項：
　　公司公告：
　　廣西能源發(fā)布2024年上半年業(yè)績預增公告，預計2024年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤1000萬元-1500萬元，同比增加176.6%-314.8%；預計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤9500萬元-1.2億元，同比增加219.7%-251.2%。
　　國信公用環(huán)保觀點：
　　1）公司水電所處流域來水增加，水電發(fā)電量和供電業(yè)務自發(fā)電量增加，疊加火電受益于煤價下行及新增風電版塊業(yè)務，公司電力主業(yè)業(yè)績有望持續(xù)增厚；2）公司作為廣西國資委旗下唯一實控的電力上市公司和海風平臺，在海風等新能源建設指標獲取方面具有一定優(yōu)勢，疊加集團注入能源資產承諾，未來公司有望進一步聚焦電力主業(yè)，提升資產質量。綜合考慮2024年上半年公司非經常性損益和火電版塊仍有一定虧損，及水電、風電、供電版塊業(yè)績增長等因素，下調盈利預測，預計2024-2026年歸母凈利潤1.86/4.77/5.83億元（2024-2025年原為3.71/5.04億元，新增2026年預測），同比增速11136%/157%/22%，對應當前股價PE為30/12/10X，維持“優(yōu)于大市”評級。
　　風險提示
　　電價下調，來水不及預期，項目進展不及預期，政策變化。