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水晶光電發(fā)布24H1業(yè)績(jī)預(yù)告。水晶光電預(yù)計(jì)24H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.0-4.5億元，同比增長(zhǎng)125.5%-153.6%；扣非后歸母凈利潤(rùn)3.8-4.2億元，同比增長(zhǎng)243.5%-279.6%，大超市場(chǎng)預(yù)期！從24Q2單季度來(lái)看，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.2-2.7億元，同比增長(zhǎng)160.0%-218.8%，環(huán)比增長(zhǎng)23.5%-51.4%；扣非后歸母凈利潤(rùn)2.1-2.5億元，同比增長(zhǎng)337.5%-420.8%，環(huán)比增長(zhǎng)23.5%-47.1%公司持續(xù)聚焦微型光學(xué)棱鏡模塊，汽車(chē)電子持續(xù)上量、安卓光學(xué)升級(jí)加速，未來(lái)AR+AI開(kāi)啟新的成長(zhǎng)曲線(xiàn)。
　　【光學(xué)元器件業(yè)務(wù)】潛望光學(xué)為成長(zhǎng)的重點(diǎn)，元器件業(yè)務(wù)二次騰飛。微型光學(xué)棱鏡模塊項(xiàng)目于23年6月成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，成為全球首家四重反射棱鏡模組量產(chǎn)供應(yīng)商，微型光學(xué)棱鏡已成為支撐公司銷(xiāo)售正增長(zhǎng)的核心業(yè)務(wù)，公司開(kāi)啟了與北美大客戶(hù)合作新高度，成功實(shí)現(xiàn)從單一元器件制造商向復(fù)雜光學(xué)模塊及解決方案提供商轉(zhuǎn)型，今年預(yù)期A(yíng)客戶(hù)將增加至兩款機(jī)型，公司產(chǎn)能預(yù)期翻倍，為光學(xué)元器件業(yè)務(wù)二次飛躍增添新引擎。另外，安卓系頭部客戶(hù)的回歸帶動(dòng)安卓客戶(hù)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，為水晶帶來(lái)新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
　　【汽車(chē)電子（AR+）業(yè)務(wù)】公司2023年全年HUD出貨量超20萬(wàn)臺(tái)，其中ARHUD國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一。2024Q1公司新增5個(gè)定點(diǎn)，主要來(lái)自于長(zhǎng)城、理想、東風(fēng)嵐圖、上汽大眾等車(chē)廠(chǎng)；從定點(diǎn)轉(zhuǎn)量產(chǎn)節(jié)奏上來(lái)看，2024年到2027年每個(gè)季度都將有轉(zhuǎn)量產(chǎn)的定點(diǎn)，其中，2024年全年量產(chǎn)供應(yīng)的車(chē)型主要是長(zhǎng)安深藍(lán)等車(chē)型，東風(fēng)嵐圖、吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安馬自達(dá)自2024Q3開(kāi)始陸續(xù)量產(chǎn)，理想、上汽大眾、捷豹路虎等定點(diǎn)將在未來(lái)1-2年內(nèi)陸續(xù)轉(zhuǎn)量產(chǎn)。24Q1公司汽車(chē)電子業(yè)務(wù)毛利率有所提升，未來(lái)隨著LCOS等高端HUD產(chǎn)品的落地，尤其是海外客戶(hù)和合資客戶(hù)陸續(xù)定點(diǎn)轉(zhuǎn)量產(chǎn)，汽車(chē)板塊中長(zhǎng)期的毛利率將逐漸回歸合理水平。
　　【薄膜光學(xué)面板】公司持續(xù)提升成本和良率優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，不斷深化與北美大客戶(hù)的合作，持續(xù)擴(kuò)大終端品類(lèi)和份額，壯大業(yè)務(wù)規(guī)模。目前，公司已啟動(dòng)海外項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃，布局海外交付能力。
　　【半導(dǎo)體光學(xué)】公司持續(xù)推進(jìn)光刻晶圓、窄帶濾光片、DOE、Diffuser等多項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)推廣，部分3D核心元器件已進(jìn)入大客戶(hù)供應(yīng)鏈。2023年，持續(xù)拓展窄帶新應(yīng)用，窄帶產(chǎn)品抓住國(guó)內(nèi)安卓系大客戶(hù)的量產(chǎn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)獨(dú)供；除此之外，公司積極布局車(chē)載光電、AR/VR等新領(lǐng)域新技術(shù)，已實(shí)現(xiàn)送樣并取得部分客戶(hù)的獨(dú)供機(jī)會(huì)。
　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司各業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，伴隨新品推出放量，市場(chǎng)份額逐步提高，我們預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70/85/100億元，我們調(diào)升盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.5/10.5/12.5億元，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；大客戶(hù)新品進(jìn)展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。