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公司發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，凈利潤同比實(shí)現(xiàn)大幅增長
　　公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績預(yù)告，2024年上半年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.54-1.7億元，同比增長70.76%-88.51%。其中一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7583.15萬元，對應(yīng)二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7816.85-9416.85萬元，中值8616.85萬元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤1.44-1.6億元，同比增長84.42%-104.91%。公司上半年模具裝備主業(yè)穩(wěn)定增長，疊加零部件產(chǎn)線爬坡，實(shí)現(xiàn)業(yè)績同比大幅增長。我們維持此前的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤分別為3.48/4.70/6.10億元，對應(yīng)EPS分別為1.66/2.25/2.91元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024-2026年的PE分別為20.0/14.8/11.4倍，公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，零部件輕量化業(yè)務(wù)迎來發(fā)展拐點(diǎn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　零部件輕量化業(yè)務(wù)有望成為驅(qū)動(dòng)下半年業(yè)績增長的核心動(dòng)力
　　公司2022年開始介入汽車輕量化零部件業(yè)務(wù)，并陸續(xù)取得客戶多款車型的定點(diǎn)，2023年內(nèi)部分產(chǎn)品已批產(chǎn)供應(yīng)，其余產(chǎn)品未來年度將陸續(xù)批產(chǎn)供應(yīng)。公司工廠產(chǎn)能建設(shè)按期推進(jìn)，汽車輕量化零部件工廠項(xiàng)目一期全部竣工并量產(chǎn)、項(xiàng)目二期開工建設(shè)中，鋁合金精密成形鑄造動(dòng)總零部件實(shí)現(xiàn)全線投產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)，鋁合金一體化壓鑄車身結(jié)構(gòu)件啟動(dòng)量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)從0到1突破；高強(qiáng)度板及鋁合金沖焊件工廠項(xiàng)目2023年主體建設(shè)完成并部分投產(chǎn)，部分進(jìn)入量產(chǎn)階段。
　　大客戶奇瑞上半年銷量同比大幅增長，新能源車銷量
　　2024年上半年奇瑞累計(jì)銷量110萬輛，同比+48.4%，其中出口53.2萬輛，同比+29.4%，國內(nèi)56.8萬輛，同比+60%。其中二季度奇瑞銷量57萬輛，同比+38.9%/環(huán)比+7.8%。奇瑞全年銷量有望達(dá)250-260萬輛，帶動(dòng)供應(yīng)鏈業(yè)績高增。新能源車方面，奇瑞上半年表現(xiàn)優(yōu)異，實(shí)現(xiàn)銷量18.09萬輛，同比+181.5%，全年有望實(shí)現(xiàn)40萬輛銷量。公司與奇瑞在輕量化零部件的技術(shù)、工藝、裝備和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方面進(jìn)行協(xié)同，2022年與奇瑞科技、永達(dá)科技共同投資輕量化零部件項(xiàng)目。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)客戶銷量不及預(yù)期、上游原材料漲價(jià)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。