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核心觀點(diǎn)：
　　國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)：工信部就光伏制造行業(yè)規(guī)范公開(kāi)征求意見(jiàn)。7月9日，工信部對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，強(qiáng)調(diào)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的嚴(yán)格要求。與2021年文件相比，新規(guī)范將最低資本金比例從僅限多晶硅制造項(xiàng)目擴(kuò)展到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，要求新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目最低資本金比例為30%。這體現(xiàn)了工信部推動(dòng)光伏企業(yè)提升技術(shù)創(chuàng)新能力、研發(fā)水平，避免無(wú)序擴(kuò)產(chǎn)的意圖。行業(yè)協(xié)會(huì)和政府部門已采取措施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)化手段和政府有形手的作用。新規(guī)范進(jìn)一步明確了企業(yè)的動(dòng)態(tài)管理要求，規(guī)定了企業(yè)自查和報(bào)送信息的具體時(shí)間和內(nèi)容，旨在防止低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)，推動(dòng)行業(yè)整體健康、可持續(xù)發(fā)展。目前光伏產(chǎn)業(yè)正面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，存在產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌的情況，導(dǎo)致光伏企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下滑和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備上升，部分企業(yè)出現(xiàn)持續(xù)虧損的狀況。此次發(fā)布的文件傳遞出謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)的信號(hào)，強(qiáng)調(diào)了綠色、智能、高端發(fā)展的方向，合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
　　海外熱點(diǎn)：美國(guó)、墨西哥鋼鐵、鋁出口的新關(guān)稅政策瞄準(zhǔn)中國(guó)。近日，美國(guó)和墨西哥宣布了一系列措施，旨在遏制通過(guò)墨西哥繞過(guò)美國(guó)鋼鐵和鋁關(guān)稅的行為，特別是針對(duì)來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)品。這些措施還旨在加強(qiáng)兩國(guó)間的鋼鐵和鋁貿(mào)易，包括引入新的北美“熔化和澆鑄”鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)。為避免10%的關(guān)稅，鋁進(jìn)口產(chǎn)品不得含有在中國(guó)、俄羅斯、白俄羅斯或伊朗熔煉或鑄造的初級(jí)鋁。美國(guó)進(jìn)口商需提供原產(chǎn)國(guó)分析證書(shū)，墨西哥則要求進(jìn)口鋼鐵的公司提供更多原產(chǎn)國(guó)信息。美國(guó)和墨西哥這些新的措施旨在防止中國(guó)鋼鐵、鋁等金屬產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的發(fā)展，以加強(qiáng)北美供應(yīng)鏈發(fā)展。2023年，從墨西哥進(jìn)口到美國(guó)的鋼鐵僅占13%，所以該系列措施目前對(duì)中國(guó)影響不大，但后續(xù)不排除北美其他國(guó)家出臺(tái)類似政策，限制中國(guó)鋼鐵行業(yè)的潛在發(fā)展空間。
　　產(chǎn)品追蹤：本期無(wú)新成立公募基金；本期新發(fā)行29只債券，總規(guī)模139.38億元，其中22只綠色債券、5只社會(huì)債券、2只可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券；本期新發(fā)10只銀行理財(cái)產(chǎn)品，其中2只純ESG理財(cái)產(chǎn)品、1只環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品、7只社會(huì)責(zé)任產(chǎn)品。
　　指數(shù)追蹤：截至2024年7月12日，本周主要ESG指數(shù)均上漲，其中萬(wàn)得全A可持續(xù)漲幅最大，上漲1.34%，其次是滬深300ESG領(lǐng)先，上漲1.26%；中證500ESG基準(zhǔn)上漲幅度最小，上漲0.92%。近一年所有指數(shù)全部下跌，其中中證500ESG基準(zhǔn)跌幅最大，下跌17.50%，萬(wàn)得A50ESG領(lǐng)先跌幅最小，下跌6.05%。
　　碳交易追蹤：截至7月12日，本期全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）總成交量113.14萬(wàn)噸，總成交額1.03億元，7月12日收盤(pán)價(jià)90.18元/噸，較上周收盤(pán)價(jià)下跌0.47%。7月5日-7月11日，歐盟碳期貨（EUA）成交量為1.61億噸二氧化碳當(dāng)量，7月11日收盤(pán)價(jià)為67.27歐元/噸二氧化碳當(dāng)量，較7月5日收盤(pán)價(jià)下降2.41%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)外ESG發(fā)展不及預(yù)期；政策出現(xiàn)重大變化；ESG各產(chǎn)品發(fā)展不及預(yù)期