>> 國盛證券-通信行業(yè)周報：無人駕駛背后的算力故事-240714
| 上傳日期： |
2024/7/14 |
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| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
宋嘉吉,黃瀚,石瑜捷 |
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事件：百度“蘿卜快跑”點燃無人駕駛網約車熱潮。本周蘿卜快跑憑借在武漢的優(yōu)異運營表現獲得較高關注度，作為百度Apollo計劃的最新一代無人駕駛車型（Apollo RT6，24年5月發(fā)布），蘿卜快跑已經在武漢覆蓋3000多平方公里和770萬人口。全國來看，蘿卜快跑已于10多個城市內使用，包括北京、上海、廣州、深圳等一線城市及其他大城市。根據百度財報，截至2024年1月2日，蘿卜快跑累計向大眾提供的無人駕駛出行服務訂單超過500萬單。百度自動駕駛業(yè)務部的總經理陳卓表示，隨著千臺無人車陸續(xù)投入使用，已經非常接近收支平衡的臨界點，蘿卜快跑的目標是到2024年底在武漢實現收支平衡，在2025年全面進入盈利期。除了百度的無人駕駛外，享道、小馬等均推出Robotaxi，無人駕駛熱潮燃起。
Robotaxi“跑起來”背后是AI軟硬件的全體系支撐。為了實現自動駕駛功能，蘿卜快跑的汽車配備較多傳感器，以Apollo RT6為例，其配備38個車外傳感器包含8個激光雷達、6個毫米波雷達、12個超聲波雷達、12個攝像頭，可實現1.8倍環(huán)視感知覆蓋，超過200米遠距感知；此外，核心軟硬件還包括AI芯片（百度自主研發(fā)的“昆侖芯”）、自動駕駛系統(tǒng)（百度Apollo，具備L4級別的自動駕駛能力）、智能決策算法、車聯網技術、高精度地圖等；配備車規(guī)級高算力主冗雙計算單元，算力可達1200Tops。小鵬汽車在其G9車型中配備了12個攝像頭（雙目攝像頭*1+環(huán)視攝像頭*4+輔助駕駛攝像頭*6+車內攝像頭1）、5個毫米波雷達、12個超聲波雷達以及2顆激光雷達和兩個Nvidia Orin芯片，總算力達到508 TOPS。
展望全球，特斯拉Robotaxi備受期待，背靠Nvidia強算力支撐。特斯拉的Robotaxi是利用特斯拉的完全自動駕駛（FSD）技術，實現無需人類駕駛員的出租車服務，其發(fā)展高度依賴于特斯拉的FSD系統(tǒng)。今年3月特斯拉向北美車主推送了最新的FSDV12.3.1版本，馬斯克在此前的試駕直播中表示，FSDV12版本是端到端自動駕駛系統(tǒng)，采用人工智能算法進行車輛控制，特斯拉計劃在2024年8月8日推出Robotaxi。而FSD系統(tǒng)之所以可以處理龐大的駕駛數據，背后是Dojo（特斯拉超級計算機，采用自研D1芯片）和Nvidia的強大AI訓練能力，特斯拉一季度電話會表示，其自動駕駛發(fā)展曾受制于訓練限制，目前已經解決該問題，部署了35000臺Nvidia H100服務器，預計到24年底增加至85000萬臺。此外，馬斯克表示特斯拉今年在Nvidia硬件上的支出將超過5億美元，對應算力空間龐大。
Robotaxi的“紛爭”：激光雷達VS純視覺。值得關注的是，Waymo、百度Apollo等無人駕駛出租車技術路徑是攝像頭+激光雷達，其本質是車路協(xié)同，通過雷達盡可能感知路況，提供AI訓練及推理數據，而特斯拉的無人駕駛方案更接近于“純視覺”，移除所有傳感器，只在車輛上使用攝像頭。
Robotaxi的思考：無論哪種技術路徑，AI算力是無人駕駛的“靈魂”。無人駕駛概念由來已久，但是在今年才有武漢引起熱議的蘿卜快跑以及特斯拉8月發(fā)布Robotaxi，都反映了一大邊際變化，AI訓練及推理的加速進步，推動了無人駕駛的商用落地，本質上都是AI賦予了汽車以算力的“靈魂”，伴隨后續(xù)無人駕駛網約車的需求崛起，對算力的需求有望指數級上升，無人駕駛或成為第一個真正的具身智能或者物理智能的AGI：
云端：為了提高無人駕駛系統(tǒng)的效率、準確性和安全性，云端大模型訓練至關重要，汽車各類傳感器返回的海量數據對算力形成龐大需求。
控制域：無人駕駛在AI賦能下實現高度自動化和智能化的駕駛決策，本質是其背后的算力能夠實時處理和分析大量傳感器數據，進行精確的環(huán)境感知、動態(tài)障礙物識別與預測、復雜交通場景的理解、優(yōu)化駕駛策略等。
座艙域：在智能座艙領域，多模態(tài)感知技術和大語言模型的結合正在改變人車交互的方式，需要大量算力融合語音、視覺和觸控等多種感知信息，快速、準確地處理和響應用戶指令。
從Robotaxi延展看未來：無人經濟或將提前到來，算力成為核心資產。我們認為，無人駕駛有望作為首先需求起量的“無人經濟”，其后包含的是龐大的市場空間，包含各類垂直領域如無人超市、無人機外賣、無人工廠等，無人經濟逐步開展后算力需求更將緊缺，有望成為未來經濟競爭的核心資產。
建議關注：
算力——
光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、光庫科技、光迅科技、德科立、聯特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁。算力調優(yōu)/調度/租賃：恒為科技、思特奇、中科曙光、中國移動、中國聯通、中國電信。算力設備：中興通訊、紫光股份、銳捷網絡、盛科通信、菲菱科思、工業(yè)富聯、滬電股份、寒武紀。液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、佳力圖。邊緣算力承載平臺：美格智能、廣和通、移遠通信。衛(wèi)星通信：中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、震有科技、華力創(chuàng)通、電科芯片、海格通信。
數據要素——
運營商：中國電信、中國移動、中國聯通。數據可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。BOS
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