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本周觀點(diǎn):
　　種植產(chǎn)業(yè)鏈：據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息網(wǎng)，中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理劉國(guó)中2日至4日到黑龍江調(diào)研秋糧生產(chǎn)和防汛準(zhǔn)備工作。他強(qiáng)調(diào)，要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于抓好糧食生產(chǎn)和防汛抗旱工作的重要指示精神，按照黨中央、國(guó)務(wù)院部署，毫不放松抓好秋糧生產(chǎn)，始終繃緊防災(zāi)減災(zāi)這根弦，奮力奪取全年糧食豐收，為鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)提供有力支撐。劉國(guó)中先后到哈爾濱市巴彥縣和綏化市北林區(qū)等地，走進(jìn)田間地頭、農(nóng)業(yè)示范區(qū)、農(nóng)民合作社等，實(shí)地察看水稻、玉米、大豆等秋糧長(zhǎng)勢(shì)和土壤墑情，深入了解高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土地托管、合作社經(jīng)營(yíng)等情況，并通過視頻連線查看農(nóng)情、聽取農(nóng)業(yè)專家意見建議。他強(qiáng)調(diào)，秋糧產(chǎn)量占全年糧食產(chǎn)量的四分之三，抓好秋糧生產(chǎn)對(duì)完成全年糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)至關(guān)重要。要落實(shí)好支持秋糧生產(chǎn)各項(xiàng)政策，實(shí)施好各項(xiàng)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)舉措，為奪取秋糧豐收夯實(shí)基礎(chǔ)。要著力推進(jìn)主要糧油作物大面積單產(chǎn)提升，發(fā)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，推廣應(yīng)用新技術(shù)新模式，強(qiáng)化良田良種良機(jī)良法協(xié)同配套，努力提高單產(chǎn)水平。要高質(zhì)量推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和管護(hù)，把建設(shè)重點(diǎn)放在田內(nèi)，推廣應(yīng)用節(jié)水技術(shù)，著力提升耕地的地力、產(chǎn)量和效益，嚴(yán)格資金監(jiān)管，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，確保高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田持續(xù)發(fā)揮作用。要嚴(yán)密防范洪澇、干旱等災(zāi)害，分區(qū)分類開展葉面施肥和病蟲害防治，最大限度促進(jìn)作物生長(zhǎng)、減少災(zāi)害損失。糧食安全背景下轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地有序推進(jìn)，轉(zhuǎn)基因種子在抗蟲耐藥提高單產(chǎn)上具有革命性作用，在保障糧食安全的大背景下，我們看好轉(zhuǎn)基因種子未來的推廣和滲透率提高，種植產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望提升。標(biāo)的選擇方面，種植端北大荒和蘇墾農(nóng)發(fā)將受益；種業(yè)方面我們重點(diǎn)推薦先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的大北農(nóng)、隆平高科，登海種業(yè)、荃銀高科、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)等也有望持續(xù)受益。
　　生豬養(yǎng)殖：根據(jù)豬易通數(shù)據(jù)，本周全國(guó)外三元生豬均價(jià)18.67元/公斤，周環(huán)比+2.83%，周內(nèi)生豬價(jià)格呈現(xiàn)先降后升趨勢(shì)，截止本周五，全國(guó)外三元生豬均價(jià)為18.73元/公斤。豬價(jià)連續(xù)兩周上漲，頭均盈利繼續(xù)擴(kuò)大，本周自繁自養(yǎng)與外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)分別為391.98元/頭和327.15元/頭，環(huán)比分別+19.35%/+34.62%。情緒支撐，近期豬價(jià)繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩走高的趨勢(shì)。目前天氣炎熱，豬肉需求疲軟態(tài)勢(shì)不變，加之高濕高熱天氣增加疫病風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)加快養(yǎng)殖端出欄節(jié)奏。我們預(yù)計(jì)短期豬價(jià)將繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行，基于：（1）去年能繁母豬存欄量調(diào)減對(duì)應(yīng)目前應(yīng)出欄生豬數(shù)逐月減少；（2）漲價(jià)過程中養(yǎng)殖端壓欄惜售，但同時(shí)需警惕未來豬價(jià)下跌風(fēng)險(xiǎn)。展望后市，我們對(duì)三季度末和四季度豬價(jià)偏樂觀，下半年迎來豬肉消費(fèi)的旺季，且從產(chǎn)能推斷23年下半年能繁存欄量降幅呈逐月放大趨勢(shì)供應(yīng)壓力或加速減少。隨著豬價(jià)上漲，基本面改善，目前自繁自養(yǎng)和外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)均已實(shí)現(xiàn)盈利，后續(xù)隨著成本優(yōu)化和豬價(jià)進(jìn)一步上漲，頭均盈利有望逐步放大，近期養(yǎng)豬股回調(diào)提供布局機(jī)會(huì)，建議關(guān)注成本改善顯著，且未來出欄量彈性較高的標(biāo)的。具體標(biāo)的選擇上，我們認(rèn)為：（1）養(yǎng)殖板塊：京基智農(nóng)、新五豐、唐人神、華統(tǒng)股份；（2）動(dòng)保后周期板塊：金河生物、生物股份、普萊柯和中牧股份等都有望充分受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　動(dòng)物疫病的爆發(fā)與傳播，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，轉(zhuǎn)基因種子推廣不及預(yù)期。