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行情概覽：本周（7.8-7.12）中信一級傳媒板塊下跌2.64%。本周傳媒板塊小幅度調(diào)整。長期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展邏輯持續(xù)加強(qiáng)，國產(chǎn)大模型也在不斷提升性能，AI產(chǎn)業(yè)處于持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展中，AI是較為明確的成長投資機(jī)會。此外我們堅(jiān)定看好今年國企投資機(jī)會，在國資委明確國企市值考核的背景下，傳媒國企訴求明顯提升，部分國企資金優(yōu)勢明顯，我們認(rèn)為應(yīng)重視今年國企投資機(jī)會。臨近中報(bào)季，我們建議重點(diǎn)關(guān)注二季度環(huán)比一季度有改善的出版行業(yè)及即將進(jìn)入暑期檔旺季的電影板塊。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）出版：長江傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒等；2）影視院線：博納影業(yè)、萬達(dá)電影、光線傳媒、貓眼娛樂等；3）AI：昆侖萬維、湯姆貓、萬興科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、易點(diǎn)天下、焦點(diǎn)科技、超訊通信等；4）游戲：建議關(guān)注確定性強(qiáng)的神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)；5）國企：慈文傳媒、皖新傳媒、中文傳媒、南方傳媒、凱文教育、大晟文化等；6）教育：學(xué)大教育、行動教育、華圖山鼎等；7）港股：關(guān)注【騰訊控股】【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】，業(yè)績快速修復(fù)的K12教培龍頭【新東方】，自研數(shù)學(xué)大模型有望打開AI+空間的教培龍頭【好未來】。
　　【快手可靈視頻生成大模型web版免費(fèi)上線，已超50萬人申請】7月6日，快手在2024世界人工智能大會的盛會上宣布其AI視頻生成大模型可靈web版免費(fèi)上線。截至目前，已有超50萬人申請使用?？伸`通過AI技術(shù)自動識別和編輯視頻內(nèi)容，顯著提升創(chuàng)作效率。用戶可通過網(wǎng)頁直接體驗(yàn)高質(zhì)量視頻生成，且生成的視頻質(zhì)量和視覺效果優(yōu)于傳統(tǒng)方法。在本次論壇上，可靈推出更加清晰的高畫質(zhì)版，首尾幀控制、鏡頭控制等新功能，此外，創(chuàng)作者單次生成的視頻時長增加至10秒。快手計(jì)劃進(jìn)一步優(yōu)化視頻生成功能，推動行業(yè)創(chuàng)新，構(gòu)建繁榮的文生圖社區(qū)生態(tài)。
　　【Claude 3.5最新推出的“工坊模式”再次升級，為用戶創(chuàng)造高效分享環(huán)境】7月10日，Claude 3.5的“工坊模式”迎來重大升級，新增一鍵分享和創(chuàng)意Remix功能，簡化網(wǎng)頁應(yīng)用傳播流程，用戶輕點(diǎn)鼠標(biāo)即可生成應(yīng)用鏈接，無需繁瑣的服務(wù)器搭建。分享的應(yīng)用支持一鍵導(dǎo)入用戶對話，便于個性化定制。Anthropic Console新增一鍵生成高質(zhì)量prompt功能，簡化prompt編寫和測試流程。用戶可通過控制臺直觀操作，快速生成和評估prompt，并支持自動化測試用例生成和多prompt比較。工坊模式還增強(qiáng)了智能代碼生成、bug檢測與修復(fù)、版本管理和實(shí)時預(yù)覽功能，提升開發(fā)效率和用戶體驗(yàn)。
　　【斯坦福大學(xué)等高校與Meta共同宣布一項(xiàng)重大突破:成功研發(fā)出全新的機(jī)器學(xué)習(xí)架構(gòu)】7月8日，斯坦福大學(xué)、UCSD、加州大學(xué)伯克利分校和Meta的研究團(tuán)隊(duì)宣布開發(fā)出一種革命性的機(jī)器學(xué)習(xí)架構(gòu)，名為“測試時間訓(xùn)練層”（TTT）。該架構(gòu)通過獨(dú)特的梯度下降技術(shù)對輸入token進(jìn)行高效壓縮，顯著降低計(jì)算復(fù)雜度，取代傳統(tǒng)的注意力機(jī)制。TTT-Linear和TTT-MLP模型在多個基準(zhǔn)測試中表現(xiàn)出色，超越了當(dāng)前領(lǐng)先的Transformer和Mamba模型，特別是在處理長視頻數(shù)據(jù)方面展現(xiàn)了巨大的潛力。TTT層為長上下文數(shù)據(jù)處理提供了新的解決方案，預(yù)示著語言模型技術(shù)的重大進(jìn)步。
　　風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，競爭加劇風(fēng)險，宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險。