>> 民生證券-計算機行業(yè)周報：為什么浪潮信息二季度實際業(yè)績超預(yù)期？-240714
| 上傳日期： |
2024/7/14 |
大小： |
1373KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
呂偉,丁辰暉 |
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市場回顧
本周（7.8-7.12）本周滬深300指數(shù)上漲1.2%，中小板指數(shù)上漲2.55%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.69%，計算機（中信）板塊下跌0.18%。板塊個股漲幅前五名分別為：天璣科技、迪威迅、信息發(fā)展、淳中科技、中海達；跌幅前五名分別為：左江科技、卓易信息、威創(chuàng)股份、湘郵科技、兆日科技。
行業(yè)要聞
華為：2024年一季度華為Wi-Fi 7按營收計市場份額排名第一。
華為：華為云盤古汽車大模型通過可信AI汽車大模型評估，成為國內(nèi)首批通過該項評估并獲得當前最高評級的行業(yè)大模型。
公司動態(tài)
國子軟件：7月8日消息，公司發(fā)布2023年年度權(quán)益分派實施方案，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本
朗科科技：7月9日消息，公司控股股東鄧國順先生已通過集中競價交易和大宗交易方式減持公司股份共計2,268,530股，占公司總股本的1.1320%，減持計劃已完成
本周觀點
浪潮信息發(fā)布2024半年度業(yè)績預(yù)告，收入與利潤大幅增長再度印證了算力行業(yè)的高景氣；海外AI巨頭微軟、谷歌發(fā)布最新季度財報，并再一次強調(diào)算力資本開支的增長態(tài)勢；考慮到GPU供應(yīng)問題帶來的中美算力投資周期錯位，2024年國內(nèi)算力建設(shè)或是最確定主線。建議關(guān)注浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、中國長城、紫光股份等國產(chǎn)AI服務(wù)器廠商以及寒武紀、海光信息等國產(chǎn)AI芯片標的等。
風(fēng)險提示
政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。
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