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2024上半年業(yè)績(jī)超預(yù)期，盈利能力持續(xù)提升
　　2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.41億元（同比+5.59%，下文都是同比口徑），歸母凈利潤(rùn)7.26億元（+28.12%），扣非歸母凈利潤(rùn)7.24億元（+29.43%），扣非凈利率25.48%（+4.7pct）。單看2024Q2，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.19億元（+15.73%），歸母凈利潤(rùn)4.09億元（+34.1%），扣非歸母凈利潤(rùn)4.11億元（+34.31%），扣非凈利率25.39%（+3.52pct）。公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算確定2024年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)達(dá)到61.26億元，凈利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)到17.91億元。我們看好公司的長(zhǎng)期發(fā)展，新增2026年盈利預(yù)測(cè)，上調(diào)2024年盈利預(yù)測(cè)（原預(yù)測(cè)為14.09億元），下調(diào)2025年盈利預(yù)測(cè)（原預(yù)測(cè)為18.07億元），預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為14.12/17.39/21.94億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為32.8/26.6/21.1倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　新漿站拓展順利，采漿量維持較快增長(zhǎng)
　　2023年，公司所屬79家在營(yíng)單采血漿站采集血漿2415噸，同比增長(zhǎng)18.67%，繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。公司積極推動(dòng)所屬漿站建設(shè)及執(zhí)業(yè)申請(qǐng)相關(guān)工作，截止目前，公司在營(yíng)漿站已達(dá)80家。
　　在研產(chǎn)品進(jìn)展順利，層析靜丙有望貢獻(xiàn)較大業(yè)績(jī)?cè)隽?br>　　2023年成都蓉生層析工藝制備的第四代10%濃度靜注人免疫球蛋白（蓉生靜丙？10%）在國(guó)內(nèi)首家獲批上市，成都蓉生注射用重組人凝血因子Ⅷ獲得上市許可；成都蓉生人纖維蛋白原和蘭州血制人凝血酶原復(fù)合物處于上市許可申請(qǐng)階段；成都蓉生皮下注射人免疫球蛋白、注射用重組人凝血因子Ⅶa等項(xiàng)目正在開(kāi)展Ⅲ期臨床試驗(yàn)；成都蓉生注射用重組人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白和貴州血制人凝血酶原復(fù)合物獲得《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書(shū)》。2023年，公司完成靜注人免疫球蛋白（pH4）和破傷風(fēng)人免疫球蛋白澳門(mén)上市備案；實(shí)現(xiàn)靜注人免疫球蛋白(pH4)、破傷風(fēng)人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等產(chǎn)品出口。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：采漿量增長(zhǎng)不及預(yù)期、新產(chǎn)品上市不及預(yù)期、產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期等。