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一周通信板塊指數(shù)下跌，運(yùn)營(yíng)商、主設(shè)備商子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好。本周上證指數(shù)漲幅為0.37%;深證成指漲幅為0.56%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅為2.49%;一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，通信板塊跌幅為3.30%。根據(jù)我們對(duì)于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù)，運(yùn)營(yíng)商、主設(shè)備商等子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好，板塊漲幅分別為2.78%、2.45%。通信板塊個(gè)股中，上漲、維持和下跌的個(gè)股占比分別為15.27%、2.29%和82.449%6。
　　中際旭創(chuàng)和新易盛在光模塊市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，華為在中國(guó)智算服務(wù)市場(chǎng)份額領(lǐng)先。中際旭創(chuàng)和新易盛2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告表現(xiàn)強(qiáng)勁，中際旭創(chuàng)預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)達(dá)21.50億元-25.00億元，同比增長(zhǎng)250.3%-307.3%，新易盛預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)8.10-9.50億元，同比增長(zhǎng)180.9%-229.4%。這一增長(zhǎng)主要得益于800G和400G高端光模塊的持續(xù)熱銷，以及下游數(shù)據(jù)中心對(duì)高端光模塊需求的顯著提升。同時(shí)，中國(guó)智算服務(wù)市場(chǎng)在2023年下半年同比增長(zhǎng)85.8%6，達(dá)到114.1億元人民幣，其中華為以領(lǐng)先的芯片能力和全棧服務(wù)能力占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，提供全面的智算服務(wù)，包括咨詢規(guī)劃、平臺(tái)建設(shè)、模型開(kāi)發(fā)等全生命周期服務(wù)。運(yùn)營(yíng)商方面，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)一汽在長(zhǎng)春簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)"車路云一體化"項(xiàng)目，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。中國(guó)聯(lián)通在論壇上與多家企業(yè)簽約，探索AI在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用，并推出“知馭”、“知略”、“知途”三大創(chuàng)新產(chǎn)品，推動(dòng)AI全面賦能。中國(guó)電信與中國(guó)香港電訊HKT合作，在中國(guó)香港推出手機(jī)直連衛(wèi)星服務(wù)，提升手機(jī)直連衛(wèi)星服務(wù)能力。主設(shè)備商方面，在政務(wù)云市場(chǎng)，華為云在2023年表現(xiàn)突出，政務(wù)專屬云、公有云和運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)均取得領(lǐng)先地位。中興通訊的金篆GoldenDB數(shù)據(jù)庫(kù)在銀行業(yè)分布式事務(wù)型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)以高市場(chǎng)份額位居首位,為金融行業(yè)提供穩(wěn)定高效的技術(shù)支撐。整體來(lái)看，通信行業(yè)在光模塊技術(shù)、智算服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以及云服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域的顯著進(jìn)步和市場(chǎng)表現(xiàn),凸顯了其在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合方面的深厚潛力。隨著5G、AI、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用深化,加之行業(yè)龍頭企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和市場(chǎng)影響力,通信行業(yè)有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健和高質(zhì)量的發(fā)展。
　　投資建議︰優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。數(shù)字中國(guó)等政策不斷加碼、AⅠ新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，通信+新基建板塊有望預(yù)期上修。ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇，催化光模塊、溫控節(jié)能等需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來(lái)政策及需求關(guān)注重點(diǎn)，高景氣度結(jié)合低估值是選股重點(diǎn)方向，建議關(guān)注:
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建:ICT相關(guān)標(biāo)的天孚通信（300394)，中際旭創(chuàng)(300308) ,新易盛(300502)，光迅科技（002281）等;應(yīng)用板塊:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)華測(cè)導(dǎo)航(300627)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)映翰通(688080）等;看好算力網(wǎng)絡(luò)基建+數(shù)據(jù)要素新空間的通信運(yùn)營(yíng)商:中國(guó)移動(dòng)(A+H)，中國(guó)電信(A+H),中國(guó)聯(lián)通(A+H)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:AIGC應(yīng)用推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);國(guó)內(nèi)外政策和技術(shù)摩擦的不確定性風(fēng)險(xiǎn);5G規(guī)?；逃猛七M(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。