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汽車智能化加速發(fā)展，有望進(jìn)一步帶動(dòng)AI算力需求
　　2024年7月10日，上海市發(fā)布《深化推動(dòng)新城高質(zhì)量發(fā)展的若干政策舉措》，加快推進(jìn)上海高級別自動(dòng)駕駛引領(lǐng)區(qū)建設(shè)，創(chuàng)新車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能，推動(dòng)相關(guān)平臺、功能及政策優(yōu)先在嘉定、南匯、奉賢新城落地，有序開放新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用范圍，開展智能出租車、智能公交等場景的規(guī)模化應(yīng)用。
　　2024年7月12日，工信部副部長辛國斌在中國汽車論壇上表示，中國汽車產(chǎn)業(yè)成為全球技術(shù)變革領(lǐng)跑者，今年前半年汽車銷量穩(wěn)中有進(jìn)，新能源汽車銷量增長強(qiáng)勁，智能化發(fā)展進(jìn)入新階段。但產(chǎn)業(yè)仍面臨芯片、軟件短板，市場競爭激烈及盈利下滑等挑戰(zhàn)。他提出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、可持續(xù)發(fā)展、開放合作的三點(diǎn)建議，并表示工信部將致力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，深化實(shí)施汽車政策，加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)管理，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，堅(jiān)持開放合作，共建全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
　　我們認(rèn)為，隨著汽車智能化發(fā)展，車載計(jì)算、自動(dòng)駕駛、智能感知與決策等功能對高性能計(jì)算和實(shí)時(shí)處理能力提出了更高要求，激發(fā)了從芯片設(shè)計(jì)、硬件制造到軟件算法及整體解決方案的多層次需求。半導(dǎo)體企業(yè)、云計(jì)算服務(wù)提供商以及AI算法開發(fā)公司紛紛加大研發(fā)投入，為實(shí)現(xiàn)車輛的智能化提供算力支持。汽車智能化與AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的緊密協(xié)同，需要高度重視汽車智能化發(fā)展對AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的催化作用。
　　工信部發(fā)文開展北斗規(guī)模應(yīng)用試點(diǎn)城市遴選，重視“北斗+”應(yīng)用發(fā)展
　　工信部開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點(diǎn)城市遴選。2024年7月12日，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點(diǎn)城市遴選的通知》，通知提出，圍繞大眾消費(fèi)、工業(yè)制造和融合創(chuàng)新三個(gè)領(lǐng)域，結(jié)合當(dāng)?shù)乇倍樊a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、城市發(fā)展特點(diǎn)和建設(shè)情況，積極開展試點(diǎn)工作，加快提升北斗滲透率，促進(jìn)北斗設(shè)備和應(yīng)用向北斗三代有序升級換代。
　　具體領(lǐng)域選擇包括：（1）聚焦大眾消費(fèi)領(lǐng)域，提升北斗應(yīng)用普及率。試點(diǎn)城市以智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、平板電腦、共享出行、低空應(yīng)用無人機(jī)等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，持續(xù)提高產(chǎn)品供給能力。（2）聚焦工業(yè)制造領(lǐng)域，加速北斗行業(yè)應(yīng)用賦能。加快在汽車、船舶、航空器、機(jī)器人等重點(diǎn)領(lǐng)域推廣北斗應(yīng)用。（3）聚焦融合創(chuàng)新領(lǐng)域，不斷挖掘“北斗+”應(yīng)用新場景，積極探索產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和應(yīng)用模式創(chuàng)新，打造建設(shè)一批創(chuàng)新應(yīng)用平臺。
　　我們認(rèn)為，隨著“北斗+”“+北斗”與區(qū)域特色、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相融合，有望進(jìn)一步促進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快北斗應(yīng)用落地，需要高度重視北斗產(chǎn)業(yè)及衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
　　關(guān)注汽車智能化對AI算力產(chǎn)業(yè)鏈拉動(dòng)作用，北斗應(yīng)用落地有望催化衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
　?。?）AI算力產(chǎn)業(yè)鏈：推薦標(biāo)的：寶信軟件、中際旭創(chuàng)、英維克、新易盛、天孚通信、廣和通，受益標(biāo)的：華工科技、光迅科技、源杰科技、騰景科技、飛榮達(dá)、網(wǎng)宿科技、光環(huán)新網(wǎng)、潤澤科技、云賽智聯(lián)、奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、烽火通信、盛科通信、廣和通、美格智能、移遠(yuǎn)通信等。
　?。?）衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈：受益標(biāo)的：海格通信、華測導(dǎo)航、鋮昌科技、臻鐳科技、盛路通信、航天環(huán)宇、信科移動(dòng)-U、創(chuàng)意信息、佳緣科技、天銀機(jī)電、航天電子、光庫科技、西測測試、震有科技、華力創(chuàng)通、盟升電子、上海瀚訊、信維通信、中國衛(wèi)星等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦。