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核心觀點(diǎn)
　　本周核心觀點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
　　低空經(jīng)濟(jì)：成都市和常州市相繼發(fā)布方案促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布關(guān)于公開征求《成都市加快提升低空飛行服務(wù)能力培育低空經(jīng)濟(jì)市場的若干措施（征求意見稿）》。從四個(gè)方面著手，最高給予3000萬元支持?！冻Ｖ莸涂战?jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2024—2026年）》正式發(fā)布，計(jì)劃到2026年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過300億元。
　　AI大模型及應(yīng)用：OpenAI推出GPT-4o mini人工智能模型，我國首個(gè)人工智能病理大模型發(fā)布，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。美國人工智能初創(chuàng)公司OpenAI宣布，正式上架價(jià)格顯著下降的新一代入門級別人工智能“小模型”GPT-4o mini。比GPT-4o便宜了96%-97%，比起GPT-3.5 Turbo也要便宜60%-70%。空軍軍醫(yī)大學(xué)病理學(xué)科研團(tuán)隊(duì)聯(lián)合清華大學(xué)和商湯醫(yī)療，近日共同發(fā)布了國內(nèi)首個(gè)病理大模型PathOrchestra。
　　AI算力：TrendForce預(yù)估2024年AI服務(wù)器產(chǎn)值將達(dá)1870億美元，天津市印發(fā)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告，預(yù)估2024年AI服務(wù)器產(chǎn)值將達(dá)1870億美元，成長率達(dá)69%，產(chǎn)值占整體服務(wù)器高達(dá)65%。天津市人民政府辦公廳印發(fā)《天津市算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案(2024—2026年)》，目標(biāo)到2026年，全市算力中心國產(chǎn)算力芯片使用占比超過60%，全市建成5個(gè)以上賦能成效顯著的大規(guī)模智算中心，力爭到2026年，全市智能算力規(guī)模達(dá)到10EFLOPS以上。
　　自動(dòng)駕駛：深圳今年在前海推廣20臺自動(dòng)駕駛公交車，“自動(dòng)駕駛公交”在?？诿捞m國際機(jī)場上線，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。深圳巴士集團(tuán)14日宣布，計(jì)劃于2024年內(nèi)在深圳前海推廣20臺自動(dòng)駕駛公交車，運(yùn)營場景將涵蓋地鐵站、商圈、居民住宅區(qū)、中央商務(wù)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、文旅景區(qū)等。7月17日，在海口美蘭國際機(jī)場，海南自貿(mào)港首個(gè)機(jī)場開放道路自動(dòng)駕駛公交接駁示范項(xiàng)目上線，這也是海南首例落地應(yīng)用的機(jī)場內(nèi)自動(dòng)駕駛技術(shù)。自動(dòng)駕駛接駁車創(chuàng)新測試項(xiàng)目由美蘭機(jī)場聯(lián)合滬能馭勢（海南）智慧服務(wù)有限公司開展，通過便捷的智能化服務(wù)，提升美蘭機(jī)場的旅客服務(wù)質(zhì)量和效率。
　　市場行情回顧
　　本周（07.15-07.19），A股申萬計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌0.26%，板塊整體跑輸滬深300指數(shù)達(dá)2.18pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達(dá)0.2pct。在申萬31個(gè)一級子行業(yè)中，計(jì)算機(jī)板塊周漲跌幅排名為第15位。計(jì)算機(jī)二級行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：軟件開發(fā)(0.15%)、計(jì)算機(jī)設(shè)備(-0.01%)、IT服務(wù)II(-1.02%)。海外市場指數(shù)整體走勢較弱，漲跌幅由高到低分別為：臺灣信息服務(wù)(0.14%)、納斯達(dá)克(-3.65%)、道瓊斯美國科技(-4.98%)、Wind美國中資股軟件與服務(wù)(-5.6%)、恒生資訊科技業(yè)(-6.34%)。
　　投資建議
　　本周我們重點(diǎn)看好受益地方政府陸續(xù)出臺支持政策的低空經(jīng)濟(jì)板塊、受益OpenAI推出GPT-4o mini人工智能模型的AI大模型及應(yīng)用板塊、受益天津市印發(fā)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案的AI算力板塊以及受益深圳海口啟動(dòng)自動(dòng)駕駛公交的自動(dòng)駕駛板塊。
　　低空經(jīng)濟(jì)：建議關(guān)注萊斯信息、新晨科技、納睿雷達(dá)等；
　　AI大模型及應(yīng)用：建議關(guān)注軟通動(dòng)力、萬興科技等；
　　AI算力：建議關(guān)注浪潮信息、中科曙光、恒為科技等；
　　自動(dòng)駕駛：建議關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，政策推進(jìn)力度不及預(yù)期，國產(chǎn)替代不及預(yù)期。