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月度產(chǎn)銷(xiāo)：乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)6月全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)216.9萬(wàn)輛，同比-3.0%，環(huán)比+6.9%；6月零售176.7萬(wàn)輛，同比-6.7%，環(huán)比+3.2%，今年以來(lái)累計(jì)零售984.1萬(wàn)輛，同比+3.3%；6月新能源乘用車(chē)批發(fā)達(dá)98.2萬(wàn)輛，同比+29.0%，環(huán)比+9.5%，零售85.6萬(wàn)輛，同比+28.6%，環(huán)比+6.4%。6月新能源車(chē)批發(fā)滲透率45.3%，同比+11.5pct。
　　周度數(shù)據(jù)：根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，乘用車(chē)整體方面，周度（7.8-7.14）國(guó)內(nèi)乘用車(chē)上牌35.7萬(wàn)輛，同比-5.5%，環(huán)比+5.1%；新能源乘用車(chē)上牌18.5萬(wàn)輛，同比+34.5%，環(huán)比+7.4%；7月乘用車(chē)?yán)塾?jì)(7.1-7.14)上牌69.6萬(wàn)輛，同比-2.4%；其中新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)上牌35.8萬(wàn)輛，同比+39.3%。
　　本周行情：本周（20240715-20240719）CS汽車(chē)下跌2.07%，CS乘用車(chē)下跌0.41%，CS商用車(chē)下跌1.53%，CS汽車(chē)零部件下跌3.43%，CS汽車(chē)銷(xiāo)售與服務(wù)下跌8.15%，電動(dòng)車(chē)上漲0.81%，智能車(chē)下跌2.4%，同期的滬深300指數(shù)上漲1.92%，上證綜合指數(shù)上漲0.37%。CS汽車(chē)弱于滬深300指數(shù)3.99pct，弱于上證綜合指數(shù)2.44pct，年初至今下跌2.14%。
　　成本跟蹤和庫(kù)存：截至2024年7月，浮法平板玻璃、鋁錠類(lèi)、鋅錠類(lèi)價(jià)格分別同比去年同期-16.6%/+10.2%/+19.7%，分別環(huán)比上月同期-5.2%/-4.2%/+0.7%;2024年6月中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為62.3%，同比上升8.3個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。
　　市場(chǎng)關(guān)注：1）智駕進(jìn)展（FSDV12版及入華進(jìn)展、FSD后續(xù)版本、HW5.0及機(jī)器人等進(jìn)展）；馬斯克訪華后續(xù)影響；2）熱門(mén)事件：特斯拉24年二季報(bào)（7.24)、Robotaxi如蘿卜快跑等商業(yè)化進(jìn)展；五部門(mén)公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市；小鵬MONA及P7+亮相；比亞迪宋L及宋Plus DM5.0版本發(fā)布；深藍(lán)S07發(fā)布；3）華為方面，問(wèn)界M9大訂破11萬(wàn)；享界S9進(jìn)入量產(chǎn)，計(jì)劃5年內(nèi)銷(xiāo)量48萬(wàn)輛。
　　核心觀點(diǎn)：中長(zhǎng)期維度，關(guān)注自主崛起和電動(dòng)智能趨勢(shì)下增量零部件機(jī)遇。一年期維度，看好具備強(qiáng)新品周期的華為汽車(chē)（HI和智選）及車(chē)型元年的小米汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
　　投資建議：1）整車(chē)推薦：小鵬汽車(chē)、吉利汽車(chē)、比亞迪、宇通客車(chē)；2）智能化推薦：德賽西威、科博達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)、均勝電子、伯特利、保隆科技；3）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈推薦：拓普集團(tuán)、三花智控、雙環(huán)傳動(dòng)；4）國(guó)產(chǎn)替代（全球化）推薦：星宇股份、福耀玻璃、繼峰股份、新泉股份、玲瓏輪胎等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車(chē)供應(yīng)鏈緊張、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、銷(xiāo)量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)