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2024年上半年化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)逐步向好，利潤(rùn)環(huán)比改善明顯，在海外化工企業(yè)處于原料物流成本高企、停產(chǎn)事件頻發(fā)的環(huán)境下，我國(guó)全產(chǎn)業(yè)鏈化工品的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，在全球的市場(chǎng)份額持續(xù)提高。受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)恢復(fù)以及海外市場(chǎng)需求提升，維持化工行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　周期龍頭：受到原材料成本高企影響，歐美MDI產(chǎn)能擾動(dòng)停產(chǎn)檢修較多，2024上半年MDI出口同比增加顯著，疊加需求端我國(guó)家用電冰箱、冷柜同比保持增長(zhǎng)，聚合MDI市場(chǎng)整體回暖。建議關(guān)注：萬華化學(xué)（600309.SH）。
　　磷化工:隨著磷礦石品位的下降、開采邊際成本不斷提高以及國(guó)家對(duì)磷礦石開采管制更加嚴(yán)格，磷礦石稀缺度將逐漸增強(qiáng),擁有較多磷礦資源的公司有望維持更好的盈利水平。建議關(guān)注：川恒股份（002895.SZ）。
　　食品及飼料添加劑：新增產(chǎn)能增速放緩，疊加下游養(yǎng)殖復(fù)蘇對(duì)需求端產(chǎn)生支撐，維生素及蛋氨酸景氣復(fù)蘇，行業(yè)龍頭公司有望充分受益。建議關(guān)注：新和成（002001.SZ）。
　　合成生物：在碳中和的產(chǎn)業(yè)背景下，合成生物技術(shù)有望提供一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新材料新能源產(chǎn)業(yè)化道路，具備成本優(yōu)勢(shì)及技術(shù)壁壘的公司發(fā)展空間廣闊。建議關(guān)注：凱賽生物（688065.SH）。
　　半導(dǎo)體材料：隨著國(guó)內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能不斷提升，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到100億元，隨著制程縮減、存儲(chǔ)容量提升、光刻次數(shù)增加，單位面積光刻膠的金額將顯著提高，取得技術(shù)突破及通過國(guó)內(nèi)芯片廠驗(yàn)證的公司將處于長(zhǎng)期景氣向上通道。建議關(guān)注：彤程新材（603650.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格大幅波動(dòng)；匯率波動(dòng)；貿(mào)易摩擦持續(xù)惡化；地緣政治局勢(shì)緊張升級(jí)；業(yè)績(jī)不及預(yù)期；所引用數(shù)據(jù)資料的誤差風(fēng)險(xiǎn)。